IPO SECO, fissato l'intervallo di prezzo
di Redazione Lapenna del Web 20 apr 2021 ore 08:03 Le news sul tuo Smartphone
SECO - gruppo high tech specializzato nel settore delle tecnologie IoT, in procinto di quotarsi sull'MTA e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR - ha individuato l’intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie, fissato tra 264,6 milioni e 332,8 milioni di euro.
La forchetta corrisponde a un prezzo minimo di 3,3 euro per azione e un prezzo massimo di 4,15 euro per azione, per una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 353,7 milioni di euro e 444,8 milioni di euro.
SECO prevede che l'offerta abbia per oggetto un massimo di 37.773.000 azioni, di cui 27.000.000 rinvenienti da un aumento di capitale, mentre le restanti 10.773.000 saranno vendute da alcuni azionisti della società.
È previsto che gli azionisti venditori DSA, HSE, HCS e Fondo Italiano d'Investimento SGR (che gestisce il fondo FITEC) concedano ai joint global coordinator un'opzione greenshoe per l’acquisto, al prezzo dell’offerta, di massime 5.665.950 azioni, corrispondenti a circa il 15% dell'offerta. In caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe, l’offerta complessiva delle azioni ordinarie rappresenterà il 40-45% del capitale di SECO.
Il collocamento è riservato a investitori qualificati.
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