IPO SEA - Le caratteristiche dell'offerta
Arriva la seconda (e probabilmente ultima) matricola del 2012 a Piazza Affari, dopo la quotazione di Brunello Cucinelli, avvenuta lo scorso 27 aprile. L'offerta è partita oggi
di Edoardo Fagnani 19 nov 2012 ore 16:15
Arriva la seconda (e probabilmente ultima) matricola del 2012 a Piazza Affari, dopo la quotazione di Brunello Cucinelli, avvenuta lo scorso 27 aprile. Si tratta di SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, che, dopo alcuni tira e molla di carattere politico, fa rotta su Borsa Italiana.
La quotazione avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.
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La quotazione avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.
Date dell'offerta |
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Periodo d'offerta pubblica | 19 - 30 novembre |
Termine dell'Offerta ai dipendenti | 28 novembre |
Termine dell'Offerta ai piccoli azionisti SEA | 28 novembre |
Termine dell'Offerta ai residdenti | 30 novembre |
Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro il 6 dicembre |
Pagamento delle azioni | 6 dicembre |
Inizio negoziazioni | 6 dicembre |
Caratteristiche dell'offerta |
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Segmento di mercato | MTA |
Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
Forchetta di prezzo | 3,2 - 4,3 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo | 34,38% |
Lotto minimo | 1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
3.200 - 4.300 euro |
Azioni da aumento di capitale | 24.400.000 (33.178.000 azioni con greenshoe) |
Offerta globale | 58.520.000 azioni (67.298.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
187,26 - 251,64 milioni di euro (215,35 - 289,38 milioni di euro con greenshoe) |
Controvalore aumento di capitale | 78,08 - 104,92 milioni di euro (106,17 - 142,67 milioni di euro con greenshoe) |
Offerta pubblica | minime 8.778.000 azioni (il 15% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale | 49.742.000 azioni massime (l'85% dell'offerta) |
Numero totale azioni (compreso aumento di capitale) |
274.400.000 azioni (283.178.000 azioni con greenshoe) |
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo post aumento di capitale | 878,08 - 1.179,92 milioni di euro (906,17 - 1.217,67 milioni di euro con greenshoe) |
Greenshoe | 8.778.000 azioni (il 15% dell'offerta) |
Flottante | 21,33% (23,77% con greenshoe) |
Bonus Share | Un'azione gratuita per ogni 20 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di ammissione delle azioni fino a un massimo di 2 lotti minimi |
Lock-up | 6 mesi |
Responsabile del collocamento e Sponsor | Banca IMI Mediobanca |
Coordinatori dell'Offerta Globale | Banca IMI Mediobanca Morgan Stanley Unicredit Corporate & Investment Banking |