NAVIGA IL SITO

IPO SEA - Le caratteristiche dell'offerta

Arriva la seconda (e probabilmente ultima) matricola del 2012 a Piazza Affari, dopo la quotazione di Brunello Cucinelli, avvenuta lo scorso 27 aprile. L'offerta è partita oggi

di Edoardo Fagnani 19 nov 2012 ore 16:15
Arriva la seconda (e probabilmente ultima) matricola del 2012 a Piazza Affari, dopo la quotazione di Brunello Cucinelli, avvenuta lo scorso 27 aprile. Si tratta di SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, che, dopo alcuni tira e molla di carattere politico, fa rotta su Borsa Italiana.
La quotazione avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.


Date dell'offerta

Periodo d'offerta pubblica 19 - 30 novembre
Termine dell'Offerta ai dipendenti 28 novembre
Termine dell'Offerta ai piccoli azionisti SEA 28 novembre
Termine dell'Offerta ai residdenti 30 novembre
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro il 6 dicembre
Pagamento delle azioni 6 dicembre
Inizio negoziazioni 6 dicembre


Caratteristiche dell'offerta

Segmento di mercato MTA
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 3,2 - 4,3 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 34,38%
Lotto minimo 1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
3.200 - 4.300 euro
Azioni da aumento di capitale 24.400.000
(33.178.000 azioni con greenshoe)
Offerta globale 58.520.000 azioni
(67.298.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
187,26 - 251,64 milioni di euro
(215,35 - 289,38 milioni di euro con greenshoe)
Controvalore aumento di capitale 78,08 - 104,92 milioni di euro
(106,17 - 142,67 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 8.778.000 azioni (il 15% dell'offerta)
Collocamento istituzionale 49.742.000 azioni massime (l'85% dell'offerta)
Numero totale azioni
(compreso aumento di capitale)
274.400.000 azioni
(283.178.000 azioni con greenshoe)
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo post aumento di capitale 878,08 - 1.179,92 milioni di euro
(906,17 - 1.217,67 milioni di euro con greenshoe)
Greenshoe 8.778.000 azioni (il 15% dell'offerta)
Flottante 21,33% (23,77% con greenshoe)
Bonus Share Un'azione gratuita per ogni 20 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di ammissione delle azioni fino a un massimo di 2 lotti minimi
Lock-up 6 mesi
Responsabile del collocamento e Sponsor Banca IMI
Mediobanca
Coordinatori dell'Offerta Globale Banca IMI
Mediobanca
Morgan Stanley
Unicredit Corporate & Investment Banking


Tutte le ultime su: ipo sea , sea
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.