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IPO Savino del Bene, le caratteristiche dell'offerta

Savino del Bene ritorna a Piazza Affari. La società era stata delistata nel 2003, in seguito all’opa promossa dai manager. La società dovrebbe debuttare il 6 dicembre

di Edoardo Fagnani 18 nov 2013 ore 11:54
Savino del Bene ritorna a Piazza Affari. La società era stata delistata nel 2003, in seguito all’opa promossa dai manager dell’azienda attraverso la controllata Palio.
Il collocamente dell'azienda avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, per un ammontare complessivo di 31 milioni di azioni.
La società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 6 dicembre.

Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:

Date dell'offerta
Inizio dell'offerta pubblica 18 novembre - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica 2 dicembre - ore 16.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi
dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi
dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni 6 dicembre
Inizio negoziazioni 6 dicembre

Caratteristiche dell'offerta
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0004269335
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 2,55 -3,1 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 21,57%
Lotto minimo 1.500 (15.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
3.825 - 4.650 euro
Azioni da aumento di capitale 12.000.000
Offerta globale 31.000.000 azioni
(35.000.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
79,05 - 96,1 milioni di euro
(89,25 - 108,5 milioni di euro con greenshoe)
Controvalore aumento di capitale 30,6 - 37,2 milioni di euro 
Offerta pubblica minime 3.000.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 28.000.000 azioni (circa il 90% dell'offerta)
Numero totale azioni
(compreso aumento di capitale)
112.359.352 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo post aumento di capitale 286,52 - 348,31 milioni di euro
Greenshoe 4.000.000 azioni (circa il 13% dell'offerta totale)
Flottante 27,59% (31,15% con greenshoe)
Lock-up 365 giorni per gli azionisti venditori
Responsabile del collocamento e Sponsor MPS Capital Services
Coordinatori dell'Offerta Globale MPS Capital Services
Mediobanca
Nomura



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