IPO Savino del Bene, le caratteristiche dell'offerta
Savino del Bene ritorna a Piazza Affari. La società era stata delistata nel 2003, in seguito all’opa promossa dai manager. La società dovrebbe debuttare il 6 dicembre
di Edoardo Fagnani 18 nov 2013 ore 11:54
Savino del Bene ritorna a Piazza Affari. La società era stata delistata nel 2003, in seguito all’opa promossa dai manager dell’azienda attraverso la controllata Palio.
Il collocamente dell'azienda avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, per un ammontare complessivo di 31 milioni di azioni.
La società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 6 dicembre.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Il collocamente dell'azienda avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, per un ammontare complessivo di 31 milioni di azioni.
La società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 6 dicembre.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Date dell'offerta | |
Inizio dell'offerta pubblica | 18 novembre - ore 09.00 |
Termine dell'offerta pubblica | 2 dicembre - ore 16.30 |
Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
Pagamento delle azioni | 6 dicembre |
Inizio negoziazioni | 6 dicembre |
Caratteristiche dell'offerta | |
Segmento di mercato | MTA |
Codice ISIN | IT0004269335 |
Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
Forchetta di prezzo | 2,55 -3,1 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo | 21,57% |
Lotto minimo | 1.500 (15.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
3.825 - 4.650 euro |
Azioni da aumento di capitale | 12.000.000 |
Offerta globale | 31.000.000 azioni (35.000.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
79,05 - 96,1 milioni di euro (89,25 - 108,5 milioni di euro con greenshoe) |
Controvalore aumento di capitale | 30,6 - 37,2 milioni di euro |
Offerta pubblica | minime 3.000.000 azioni (circa il 10% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale | massime 28.000.000 azioni (circa il 90% dell'offerta) |
Numero totale azioni (compreso aumento di capitale) |
112.359.352 azioni |
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo post aumento di capitale | 286,52 - 348,31 milioni di euro |
Greenshoe | 4.000.000 azioni (circa il 13% dell'offerta totale) |
Flottante | 27,59% (31,15% con greenshoe) |
Lock-up | 365 giorni per gli azionisti venditori |
Responsabile del collocamento e Sponsor | MPS Capital Services |
Coordinatori dell'Offerta Globale | MPS Capital Services Mediobanca Nomura |
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