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Sanlorenzo debutta a Piazza Affari

di Edoardo Fagnani 10 dic 2019 ore 07:59 Le news sul tuo Smartphone

sanlorenzoSanlorenzo - azienda attiva nel settore degli yacht di lunghezza superiore ai 30 metri - ha concluso il collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni su Borsa Italiana, al segmento STAR.

La data di avvio delle negoziazioni è stata fissata a martedì 10 dicembre 2019. Le azioni Sanlorenzo hanno codice ISIN IT0003549422.

 

L’offerta ha avuto per oggetto massime 12.100.000 azioni Sanlorenzo.

In particolare, l’offerta era comprensiva di 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e di 7.600.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life (azionista di maggioranza e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo), inclusive delle 1.100.000 azioni oggetto dell'opzione di over allotment al servizio dell’opzione greenshoe.

 

Il prezzo di offerta delle azioni Sanlorenzo è stato fissato a 16 euro, al minimo della forchetta indicata in fase di collocamento (16-19 euro).

Sulla base del prezzo di offerta, il controvalore complessivo dell’operazione (inclusa l’opzione greenshoe) risulta pari ad 193,6 milioni di euro, mentre la capitalizzazione inziale di Sanlorenzo sarà di 552 milioni. il controvalore della quota relativa all’aumento di capitale è stata pari a 72 milioni di euro. In caso di integrale esercizio della greenshoe, il flottante delle azioni Sanlorenzo sarà pari a 35,1% del capitale.

 

Sanlorenzo ha precisato che i proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati principalmente a copertura dell’indebitamento finanziario, nonché per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato.

 

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