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IPO Rottapharm, le caratteristiche dell'operazione

La quotazione di Rottapharm avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita, per un ammontare totale di 50 milioni di azioni. Forchetta di prezzo tra i 7,25 euro e i 9 euro per azione

di Edoardo Fagnani 3 lug 2014 ore 10:58
Prosegue senza soluzione di continuità la corsa delle aziende a quotarsi a Piazza Affari. In contemporanea al collocamento di Sisal, anche la società farmaceutica Rottapharm tenta lo sbarco a Borsa Italiana.

La quotazione di Rottapharm avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita, per un ammontare totale di 50 milioni di azioni, che saranno messe sul mercato dall’attuale azionista di riferimento Fidim. L’operazione prevede anche una facoltà di incremento dell’offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell’ambito dell’offerta pubblica e del collocamento istituzionale, per un massimo di 10 milioni di azioni.

rottapharm3La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 7,25 euro e i 9 euro per azione, che equivale a una differenza del 24,1% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione Rottapharm è stata valorizzata tra gli 1,45 miliardi e gli 1,8 miliardi di euro.

Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che il 95% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 5% è riservato al retail.


IPO ROTTAPHARM, LE DATE DELL'OFFERTA

IPO ROTTAPHARM- LE DATE
Inizio dell'offerta istituzionale 2 luglio
Inizio dell'offerta pubblica 3 luglio - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica 10 luglio - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 16 luglio
Data prevista di inizio negoziazioni 16 luglio


IPO ROTTAPHARM, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

IPO ROTTAPHARM - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0004825433
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita
Forchetta di prezzo 7,25 - 9 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 24,1%
Lotto minimo 500 (5.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
3.625 - 4.500 euro
Azioni da aumento di capitale nessuna
Controvalore aumento di capitale nullo
Greenshoe 7.500.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale)
9.000.000 con facoltà di incremento
Offerta globale 50.000.000 azioni
(57.500.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
362,5 - 450 milioni di euro
(416,89 - 517,5 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 2.500.000 azioni (circa il 5% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 47.500.000 azioni (circa il 95% dell'offerta)
57.500.000 con esercizio greenshoe
Facoltà di incremento 10.000.000 azioni
Offerta globale con esercizio della facoltà di incremento 60.000.000 azioni
(69.000.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale con facoltà di incremento
(alla forchetta di prezzo)
435 - 540 milioni di euro
(500,25 - 621 milioni di euro con greenshoe)
Numero totale azioni 200.000.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 1,45 - 1,8 miliardi di euro
Flottante 25% (28,75% con greenshoe)
Flottante con facoltà di incremento 30% (34,5% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per Fidim (azionista venditore)
Bonus share NO
Responsabile del collocamento Banca IMI
Coordinatori dell'Offerta Globale Deutsche Bank
JP Morgan


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