IPO Rhiag, le caratteristiche dell'offerta
Dopo la rinuncia sul filo di lana di Philogen, Rhiag prova a riaprire la strada delle IPO a Piazza Affari nel 2011. La società punta al segmento STAR
di Edoardo Fagnani 15 mag 2011 ore 20:42
Dopo la rinuncia sul filo di lana di Philogen, un’altra società prova a riaprire la strada delle IPO a Piazza Affari nel 2011, dopo un 2010 che ha visto solo due collocamenti (Tesmec ed Enel Green Power). Si tratta di Rhiag, che punta a quotarsi al segmento STAR.
La quotazione di Rhiag avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,2 euro e i 3,9 euro per azione.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
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La quotazione di Rhiag avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,2 euro e i 3,9 euro per azione.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Date dell'offerta |
|
Periodo d'offerta pubblica |
16-26 maggio |
Comunicazione del prezzo d'offerta |
Entro il 30 maggio |
Comunicazione dei risultati dell'offerta |
Entro il 1° giugno |
Pagamento delle azioni |
1° giugno |
Inizio negoziazioni |
1° giugno |
Caratteristiche dell'offerta |
|
Segmento di mercato |
STAR |
Tipo di offerta |
Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
Forchetta di prezzo |
3,20 - 3,90 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo |
21,88% |
Lotto minimo |
1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo(alla forchetta di prezzo) |
3.200 - 3.900 euro |
Azioni da aumento di capitale |
massime 18.000.000 azioni |
Offerta globale |
70.000.000 azioni (80.500.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale(alla forchetta di prezzo) |
224 - 273 milioni di euro (257,6 - 313,95 milioni di euro con greenshoe) |
Controvalore aumento di capitale |
57,6 - 70,2 milioni di euro |
Offerta pubblica |
minime 7.000.000 azioni (il 10% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale |
63.000.000 azioni massime (il 90% dell'offerta), in Italia, estero e USA |
Numero totale azioni dopo l'offerta globale ed esercizio greenshoe |
120.040.000 azioni |
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo dopo la greenshoe |
384,13 - 468,16 milioni di euro |
Greenshoe |
10.500.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale) |
Flottante |
58,31% (67,06% con greenshoe) |
Lock-up |
12 mesi 6 mesi per l'azionista Lanchster |
Responsabile del collocamento e Sponsor |
Banca IMI Mediobanca |
Coordinatori dell'Offerta Globale |
Banca IMI Mediobanca Goldman Sahcs |