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IPO Rhiag, le caratteristiche dell'offerta

Dopo la rinuncia sul filo di lana di Philogen, Rhiag prova a riaprire la strada delle IPO a Piazza Affari nel 2011. La società punta al segmento STAR

di Edoardo Fagnani 15 mag 2011 ore 20:42
Dopo la rinuncia sul filo di lana di Philogen, un’altra società prova a riaprire la strada delle IPO a Piazza Affari nel 2011, dopo un 2010 che ha visto solo due collocamenti (Tesmec ed Enel Green Power). Si tratta di Rhiag, che punta a quotarsi al segmento STAR.
La quotazione di Rhiag avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,2 euro e i 3,9 euro per azione.


Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:

Date dell'offerta

Periodo d'offerta pubblica

16-26 maggio

Comunicazione del prezzo d'offerta

Entro il 30 maggio

Comunicazione dei risultati dell'offerta

Entro il 1° giugno

Pagamento delle azioni

1° giugno

Inizio negoziazioni

1° giugno
   

Caratteristiche dell'offerta

Segmento di mercato

STAR

Tipo di offerta

Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione

Forchetta di prezzo

3,20 - 3,90 euro

Differenza prezzo massimo/minimo

21,88%

Lotto minimo

1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato)

Controvalore lotto minimo

(alla forchetta di prezzo)

3.200 - 3.900 euro

Azioni da aumento di capitale

massime 18.000.000 azioni

Offerta globale

70.000.000 azioni
(80.500.000 azioni con greenshoe)

Controvalore offerta globale

(alla forchetta di prezzo)

224 - 273 milioni di euro
(257,6 - 313,95 milioni di euro con greenshoe)

Controvalore aumento di capitale

57,6 - 70,2 milioni di euro

Offerta pubblica

minime 7.000.000 azioni (il 10% dell'offerta)

Collocamento istituzionale

63.000.000 azioni massime (il 90% dell'offerta), in Italia, estero e USA

Numero totale azioni dopo l'offerta globale ed esercizio greenshoe

120.040.000 azioni

Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo dopo la greenshoe

384,13 - 468,16 milioni di euro

Greenshoe

10.500.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale)

Flottante

58,31% (67,06% con greenshoe)

Lock-up

12 mesi
6 mesi per l'azionista Lanchster

Responsabile del collocamento e Sponsor

Banca IMI
Mediobanca

Coordinatori dell'Offerta Globale

Banca IMI
Mediobanca
Goldman Sahcs
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