RCF Group punta a quotarsi al segmento STAR
di Edoardo Fagnani 20 set 2019 ore 15:10 Le news sul tuo SmartphoneRCF Group, società attiva nel settore dell’audio professionale d’alta gamma, ha presentato a Borsa Italiana la domanda per l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e - ricorrendone i presupposti - sul segmento STAR.
L'offerta sarà effettuata attraverso un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.
Il collocamento comprenderà azioni RCF Group di nuova emissione (per un controvalore complessivo pari a circa 150 milioni di euro) rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione) e azioni già esistenti, poste in vendita da alcuni azionisti venditori. Si tratta, quindi, di un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS). Nel contesto dell’offerta è prevista la concessione di un’opzione greenshoe.
RCF Group ha precisato che i proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno funzionali a supportare l’attuazione degli obiettivi strategici del gruppo.
I vertici di RCF Group stimano che il flottante atteso ad esito dell’offerta (inclusa l’opzione greenshoe) sarà compreso tra il 35% e il 40% circa del capitale.
Il management ritiene che l’offerta possa essere avviata nel corso del mese di ottobre 2019, compatibilmente con le condizioni dei mercati finanziari.
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