IPO Rai Way: i dettagli della quotazione in Borsa
Rai Way sfida il momento difficile dei mercati azionari e punta a quotare le azioni a Piazza Affari. Il collocamento avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita
di Edoardo Fagnani 3 nov 2014 ore 10:11Rai Way sfida il momento difficile dei mercati azionari e punta a quotarsi a Piazza Affari, nonostante il periodo poco favorevole per i collocamenti.
Nelle scorse settimane, infatti, Italiaonline, Intercos e Fedrigoni hanno dovuto rinunciare alla quotazione, in conseguenza alla forte volatilità delle Borse.
La quotazione delle azioni di Rai Way avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita, per un ammontare totale di 83 milioni di azioni.
L’offerta pubblica è partita lunedì 3 novembre e terminerà giovedì 13 novembre alle 12.00. La società 
dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 19 novembre.
Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che il 90% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.
Nel prospetto informativo Rai Way ha precisato di aver riservato una tranche ai dipendenti del gruppo Rai (compresa Rai Way).
Di seguito calendario e caratteristiche dell'IPO di Rai Way
| IPO RAIWAY - LE DATE | |
| Inizio dell'offerta istituzionale | 3 novembre |
| Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti | 3 novembre - ore 09.00 |
| Termine dell'offerta pubblica, istituzionale e ai dipendenti | 13 novembre - ore 12.00 |
| Comunicazione del prezzo d'offerta | 14 novembre |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Pagamento delle azioni | Entro il 19 novembre |
| Data prevista di inizio negoziazioni | 19 novembre |
| IPO RAIWAY - LE CARATTERISTICHE | |
| Segmento di mercato | Mercato Telematico Azionario |
| Codice ISIN | IT0005054967 |
| Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita |
| Azionista venditore | RAI - Radiotelevisione Italiana |
| Forchetta di prezzo | 2,95 - 3,5 euro |
| Differenza prezzo massimo/minimo | 18,64% |
| Lotto minimo | 1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato) |
| Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
2.950 - 3.500 euro |
| Azioni da aumento di capitale | Nessuna |
| Offerta globale | 83.000.000 azioni (95.000.000 azioni con greenshoe) |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
244,85 - 290,5 milioni di euro (280,25 -332,5 milioni di euro con greenshoe) |
| Offerta pubblica | minime 8.300.000 azioni (circa il 10% dell'offerta) |
| Collocamento istituzionale | massime 74.700.000 azioni (circa il 90% dell'offerta) |
| Numero totale azioni | 272.000.000 azioni |
| Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo | 802,4 - 952 milioni di euro |
| Greenshoe | 12.000.000 azioni (circa il 14,5% dell'offerta totale) |
| Flottante | 30,51% (34,93% con greenshoe) |
| Lock-up | 180 giorni per RAI - Radiotelevisione Italiana |
| Bonus share | Un'azione gratuita ogni 20 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di pagamento delle azioni (Un'azione gratuita ogni 10 azioni per i dipendenti) |
| Responsabile del collocamento | Banca IMI |
| Coordinatori dell'Offerta Globale | Banca IMI Credit Suisse Mediobanca |
