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IPO Rai Way: i dettagli della quotazione in Borsa

Rai Way sfida il momento difficile dei mercati azionari e punta a quotare le azioni a Piazza Affari. Il collocamento avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita

di Edoardo Fagnani 3 nov 2014 ore 10:11

Rai Way sfida il momento difficile dei mercati azionari e punta a quotarsi a Piazza Affari, nonostante il periodo poco favorevole per i collocamenti.
Nelle scorse settimane, infatti, Italiaonline, Intercos e Fedrigoni hanno dovuto rinunciare alla quotazione, in conseguenza alla forte volatilità delle Borse.
 
La quotazione delle azioni di Rai Way avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita, per un ammontare totale di 83 milioni di azioni.
L’offerta pubblica è partita lunedì 3 novembre e terminerà giovedì 13 novembre alle 12.00. La società raiway2dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 19 novembre.

Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che il 90% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.
Nel prospetto informativo Rai Way ha precisato di aver riservato una tranche ai dipendenti del gruppo Rai (compresa Rai Way).

Di seguito calendario e caratteristiche dell'IPO di Rai Way

IPO RAIWAY - LE DATE
Inizio dell'offerta istituzionale 3 novembre
Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti 3 novembre - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica, istituzionale e ai dipendenti 13 novembre - ore 12.00
Comunicazione del prezzo d'offerta 14 novembre
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 19 novembre
Data prevista di inizio negoziazioni 19 novembre

 

IPO RAIWAY - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato Mercato Telematico Azionario
Codice ISIN IT0005054967
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita
Azionista venditore RAI - Radiotelevisione Italiana
Forchetta di prezzo 2,95 - 3,5 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 18,64%
Lotto minimo 1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
2.950 - 3.500 euro
Azioni da aumento di capitale Nessuna
Offerta globale 83.000.000 azioni
(95.000.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
244,85 - 290,5 milioni di euro
(280,25 -332,5 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 8.300.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 74.700.000 azioni (circa il 90% dell'offerta)
Numero totale azioni 272.000.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 802,4 - 952 milioni di euro
Greenshoe 12.000.000 azioni (circa il 14,5% dell'offerta totale)
Flottante 30,51% (34,93% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per RAI - Radiotelevisione Italiana
Bonus share Un'azione gratuita ogni 20 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di pagamento delle azioni
(Un'azione gratuita ogni 10 azioni per i dipendenti)
Responsabile del collocamento Banca IMI
Coordinatori dell'Offerta Globale Banca IMI
Credit Suisse
Mediobanca

 

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