IPO Poste Italiane, caratteristiche del collocamento

Poste Italiane ha ufficializzato le caratteristiche dell'offerta pubblica di vendita delle azioni che è partita lunedì 12 ottobre.

IPO POSTE ITALIANE - L'INCASSO DEL TESORO
L’offerta ha ad oggetto un massimo di 453 milioni di azioni ordinarie, tutte poste in vendita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La valorizzazione del capitale della società individuato dal gruppo e dai suoi advisor è compreso tra un minimo di 7,84 miliardi e un massimo (vincolante per la sola Offerta Pubblica) di 9,8 miliardi di euro.
Di conseguenza, la forchetta di prezzo da va un minimo di 6 euro a un massimo di 7,5 euro per azione.
Ipotizzando la sottoscrizione integrale delle azioni offerte al prezzo massimo, il Tesoro potrà incassare poco più di 3,38 miliardi di euro, cifrà già al netto delle commissioni massime riconosciute al consorzio per l’offerta pubblica e al consorzio per il collocamento istituzionale.
Poste Italiane stima che le spese relative al processo di quotazione saranno pari a circa 15 milioni di euro e saranno sostenute dalla società.

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IPO POSTE ITALIANE - IL CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO
In riferimento al pubblico indistinto, potranno essere presentate domande di adesione per quantitativi minimi di 500 azioni o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di 2mila azioni o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di 5mila azioni o suoi multipli.
Per partecipare all’offerta, quindi, bisognerà spendere una cifra minima compresa tra i 3.000 e i 3.750 euro.

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Infine, agli assegnatari delle azioni che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà di tali azioni per dodici mesi spetterà l’attribuzione gratuita di un'azione ordinaria della società ogni 20 azioni assegnate nell’ambito dell’offerta pubblica, pari al 5% di rendimento.

TABELLA - Le caratteristiche dell'IPO Poste Italiane