IPO Piteco: il gruppo punta allo sbarco all'AIM Italia
di Mauro Introzzi 21 lug 2015 ore 09:51 Le news sul tuo Smartphone
Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria ha finalizzato la struttura dell’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia, che prevede un’offerta globale di 16,5 milioni di euro. In particolare l’offerta è così strutturata:
- 11,5 milioni di euro in equity, di cui 8 milioni riservati a investitori istituzionali in Italia e all’Estero e 3,5 milioni riservati al pubblico indistinto in Italia;
- 5 milioni di euro in Prestito Obbligazionario Convertibile, di cui 2 milioni riservati all’azionista Sequenza, tramite conversione di un finanziamento soci di pari importo.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 3,25 e 3,5 euro e la capitalizzazione pre-money sarà compresa tra 50,5 milioni e 54,4 milioni di euro.
Nel 2014 Piteco ha realizzato ricavi pari a 12,3 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto agli 11,2 milioni nel 2013. Il margine operativo lordo è stato pari a 5,2 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto ai 4,3 milioni del 2013; la marginalità lorda è salita al 42% dei ricavi contro il 39% del 2013.
