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IPO Philogen, le caratteristiche dell'offerta

La società inaugura la stagione delle IPO italiane, dopo un 2010 che ha visto solo due collocamenti (Tesmec ed Enel Green Power). Il lotto minimo è di 1.000 azioni

di Edoardo Fagnani 5 feb 2011 ore 14:21
Philogen ritenta l’avventura a Piazza Affari. La società inaugura la stagione delle IPO italiane, dopo un 2010 che ha visto solo due collocamenti (Tesmec ed Enel Green Power).
La quotazione avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, anche se il management e gli azionisti di riferimento di Philogen non venderanno nessuna azione.

Il lotto minimo è di 1.000 azioni (60mila per il lotto minimo maggiorato, cui è stato riservato fino al 30% dell’offerta pubblica). Per partecipare all’offerta, quindi, bisognerà spendere una cifra minima compresa tra i 4,8mila e i 6,1mila euro.

Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:

Date dell'offerta

Periodo d'offerta pubblica

7 - 11 febbraio

Comunicazione del prezzo d'offerta

Entro il 15 febbraio

Data annuncio prezzo finale

Entro l'11 febbraio

Comunicazione dei risultati dell'offerta

Entro il 18 febbraio

Pagamento delle azioni

18 febbraio

Inizio negoziazioni

18 febbraio


Caratteristiche dell'offerta

Segmento di mercato

MTA

Tipo di offerta

Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione

Forchetta di prezzo

4,75 - 6,10 euro

Differenza prezzo massimo/minimo

28,42%

Lotto minimo

1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato)

Controvalore lotto minimo

(alla forchetta di prezzo)

4.750 - 6.100 euro

Azioni proprie della società cedute

massime 1.812.000 azioni

Azioni da aumento di capitale

massime 8.898.000 azioni

Offerta globale

10.710.000 azioni
(11.781.000 azioni con greenshoe)

Controvalore offerta globale

(alla forchetta di prezzo)

50,872 - 65,331 milioni di euro
(55,96 - 71,864 milioni di euro con greenshoe)

Controvalore aumento di capitale

42,265 - 54,278 milioni di euro

Offerta pubblica

1.071.000 azioni minime (il 10% dell'offerta)

Collocamento istituzionale

9.639.000 azioni massime (il 90% dell'offerta), in Italia, estero e USA

Numero totale azioni Philogen dopo l'offerta globale ed esercizio greenshoe

47.769.000 azioni

Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo dopo la greenshoe

226,9 - 291,4 milioni di euro

Greenshoe

1.071.000 azioni (circa il 10% dell'offerta totale)

Flottante (senza e con greenshoe)

22,93% - 24,66%

Lock-up

12 mesi, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, per tutti gli azionisti ad eccezione di Matthias Winter (possessore dell'1% circa del capitale) il cui lock-up è di 6 mesi

Responsabile del collocamento e Sponsor

Banca IMI

Coordinatori dell'Offerta Globale

Banca IMI, UBS




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