IPO Philogen, le caratteristiche dell'offerta
La società inaugura la stagione delle IPO italiane, dopo un 2010 che ha visto solo due collocamenti (Tesmec ed Enel Green Power). Il lotto minimo è di 1.000 azioni
di Edoardo Fagnani 5 feb 2011 ore 14:21
Philogen ritenta l’avventura a Piazza Affari. La società inaugura la stagione delle IPO italiane, dopo un 2010 che ha visto solo due collocamenti (Tesmec ed Enel Green Power).
La quotazione avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, anche se il management e gli azionisti di riferimento di Philogen non venderanno nessuna azione.
Il lotto minimo è di 1.000 azioni (60mila per il lotto minimo maggiorato, cui è stato riservato fino al 30% dell’offerta pubblica). Per partecipare all’offerta, quindi, bisognerà spendere una cifra minima compresa tra i 4,8mila e i 6,1mila euro.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
La quotazione avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, anche se il management e gli azionisti di riferimento di Philogen non venderanno nessuna azione.
Il lotto minimo è di 1.000 azioni (60mila per il lotto minimo maggiorato, cui è stato riservato fino al 30% dell’offerta pubblica). Per partecipare all’offerta, quindi, bisognerà spendere una cifra minima compresa tra i 4,8mila e i 6,1mila euro.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Date dell'offerta |
|
Periodo d'offerta pubblica |
7 - 11 febbraio |
Comunicazione del prezzo d'offerta |
Entro il 15 febbraio |
Data annuncio prezzo finale |
Entro l'11 febbraio |
Comunicazione dei risultati dell'offerta |
Entro il 18 febbraio |
Pagamento delle azioni |
18 febbraio |
Inizio negoziazioni |
18 febbraio |
Caratteristiche dell'offerta |
|
Segmento di mercato |
MTA |
Tipo di offerta |
Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
Forchetta di prezzo |
4,75 - 6,10 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo |
28,42% |
Lotto minimo |
1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo(alla forchetta di prezzo) |
4.750 - 6.100 euro |
Azioni proprie della società cedute |
massime 1.812.000 azioni |
Azioni da aumento di capitale |
massime 8.898.000 azioni |
Offerta globale |
10.710.000 azioni (11.781.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale(alla forchetta di prezzo) |
50,872 - 65,331 milioni di euro (55,96 - 71,864 milioni di euro con greenshoe) |
Controvalore aumento di capitale |
42,265 - 54,278 milioni di euro |
Offerta pubblica |
1.071.000 azioni minime (il 10% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale |
9.639.000 azioni massime (il 90% dell'offerta), in Italia, estero e USA |
Numero totale azioni Philogen dopo l'offerta globale ed esercizio greenshoe |
47.769.000 azioni |
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo dopo la greenshoe |
226,9 - 291,4 milioni di euro |
Greenshoe |
1.071.000 azioni (circa il 10% dell'offerta totale) |
Flottante (senza e con greenshoe) |
22,93% - 24,66% |
Lock-up |
12 mesi, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, per tutti gli azionisti ad eccezione di Matthias Winter (possessore dell'1% circa del capitale) il cui lock-up è di 6 mesi |
Responsabile del collocamento e Sponsor |
Banca IMI |
Coordinatori dell'Offerta Globale |
Banca IMI, UBS |
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