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IPO OVS: i dettagli della quotazione in Borsa

Dopo il debutto di Banzai, anche OVS ha iniziato l’iter per lo sbarco sul mercato azionario italiano. La quotazione avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione

di Edoardo Fagnani 16 feb 2015 ore 14:10

Il 2015 sembra essere propizio per le aziende che puntano a quotarsi a Piazza Affari.
Dopo il debutto di Banzai al segmento STAR, anche OVS ha iniziato l’iter per lo sbarco sul mercato azionario italiano.
L’offerta pubblica è partita lunedì 16 febbraio e terminerà martedì 24 febbraio alle ore 13.30. La società dovrebbe esordire a Piazza Affari il 2 marzo.

oviesseLa quotazione di OVS avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, per un ammontare totale di 101 milioni di azioni. In particolare, gran parte delle azioni messe sul mercato sarà di nuova emissione, mentre la rimanente quota sarà venduta dall’attuale azionista (gruppo Coin).

Nel prospetto informativo la società ha precisato che il 90% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.

Di seguito calendario e caratteristiche dell'IPO di OVS

IPO OVS - LE DATE
Inizio dell'offerta istituzionale 13 febbraio
Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti 16 febbraio - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica e istituzionale 24 febbraio - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Enttro il 2 marzo
Data prevista di inizio negoziazioni 2 marzo 2015

 

IPO OVS - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0005043507
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Azionista venditore Gruppo Coin
Forchetta di prezzo 4 - 5,4 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 35%
Lotto minimo 1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
4.000 - 5.400 euro
Azioni da aumento di capitale 87.000.000
Controvalore aumento di capitale 348 - 469,8 milioni di euro 
Offerta globale 101.000.000 azioni
(112.000.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
404 - 545,4 milioni di euro
(448 - 604,8 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 10.000.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 91.000.000 azioni (circa il 90% dell'offerta)
Numero totale azioni 140.000.000 azioni
(227.000.000 con aumento di capitale)
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 560 - 756 milioni di euro
(908 - 1.225,8 milioni con aumento)
Greenshoe 11.000.000 azioni (circa l'11% dell'offerta totale)
Flottante 44,5% (49,3% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per Gruppo Coin
Responsabile del collocamento Banca IMI
Coordinatori dell'Offerta Globale Banca IMI
Bank of America
Goldman Sachs
Unicredit

 

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