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Openjobmetis: come verranno utilizzati i proventi dell'IPO

L’operazione di sbarco al segmento STAR di Openjobmetis è una OPVS e comprende, quindi, anche un aumento di capitale. Ecco come l’istituto vorrà impiegare i proventi della quotazione

di Mauro Introzzi 26 nov 2015 ore 10:44

La quotazione in Borsa, quando assume la struttura dell’OPS (offerta pubblica di sottoscrizione) o dell’OPVS (offerta pubblica di vendita e sottoscrizione), fornisce alla società quotanda anche risorse finanziarie, solitamente utilizzate per nuovi investimenti finalizzati ad espandere i propri business. L’operazione di sbarco al segmento STAR di Borsa Italiana da parte di Openjobmetis assume proprio la forma dell’OPVS e, quindi, non fa eccezione. Ecco come l’istituto vorrà impiegare i proventi della quotazione.

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openjobmetis6IPO OPENJOBMETIS: AZIONI VENDUTE E AZIONI RINVENIENTI DA AUMENTO DI CAPITALE

Con l’IPO di Openjobmetis arriveranno sul mercato titoli venduti dagli attuali azionisti e titoli rinvenienti da un aumento di capitale.
Alla data del prospetto il capitale di Openjobmetis, pari a 10,812 milioni di azioni, era diviso tra Wise, Omniafin e MTI Investimenti. Wise è titolare di 7.278.813 azioni (il 67,3%), Omniafin è titolare di 2.707.320 azioni (il 25%) e MTI Investimenti è titolare di 825.867 azioni (il 7,6%). Nell’ambito dell’offerta Wise venderà 1.664.220 azioni, Omniafin 270.732 2 MTI Investimenti 165.173 azioni. A mettere a disposizione le 750.018 azioni a servizio della Greenshoe sarà Wise.
Ma nell’ambito dell’offerta ci sarà però anche un aumento di capitale dedicato all’operazione, con l’emissione di 2,9 milioni di azioni.
Alla fine dell’operazione, se sarà perfezionata come nelle attese e sarà esercitata l’opzione di greenshoe, Wise si troverà al 35,5% del capitale, Omniafin al 17,8%, MTI Investimenti al 4,8% e Quaestio al 9%. Sul mercato ci sarà una quota del 32,9% delle azioni.

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IPO OPENJOBMETIS: IL DENARO IN ARRIVO DALL’AUMENTO DI CAPITALE

Sulla base di un prezzo compreso tra i 6 e i 7 euro per azione il controvalore dell’aumento di capitale sarà compreso tra i 17,4 e gli 20,3 milioni di euro.
Nel prospetto informativo Openjobmetis scrive che stima di sostenere spese relative al processo di quotazione pari a 2,2 milioni di euro.

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openjobmetis4IPO OPENJOBMETIS: RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

Il gruppo ha evidenziato come l’operazione è finalizzata all’acquisizione dello status di società quotata, che permetterà al gruppo di poter raggiungere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere le sue prospettive di sviluppo
I proventi derivanti dall’aumento di capitale potrebbero essere utilizzati al fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo e di supportarne gli obiettivi di crescita, sia per linee interne, tramite l’apertura di nuove filiali e lo sviluppo di nuove specializzazioni, sia per linee esterne, tramite l’acquisizione di società in Italia. Openjobmetis intende poi continuare e consolidare l’intensa attività di comunicazione.
Il denaro rinveniente dall’aumento di capitale, inoltre, potrebbe essere utilizzato in parte per rimborsare gli importi erogati ai sensi del contratto di finanziamento che tra l’altro prevede obblighi di rimborso anticipato in alcune ipotesi, fra le quali il caso in cui la società non perfezioni, entro il 31 dicembre 2016, l’acquisizione di un’azienda e/o di un ramo d’azienda e/o di una partecipazione nel capitale di società utilizzando, in tutto o in parte, i proventi incassati dall’emittente a seguito dell’aumento di capitale nel contesto dell’IPO.

Proprio il capitolo delle acquisizioni è stato ampiamente trattato dall’amministratore delegato di Openjobmetis Rosario Rasizza durante la presentazione dell'azienda alla stampa. Il gruppo può vantare su un lungo track record di acquisizioni e integrazioni e non ha indicato puntualmente se esistano dei dossier aperti. Il manager ha altresì evidenziato come il settore sia decisamente frammentato e quindi potenzialmente ricco di opportunità. Dietro a 5 big che si spartiscono più della metà del mercato ci sono altre 99 agenzie, 58 di esse con fatturato sotto ai 50 milioni. E, oltre a questo centinaio di aziende, ci sono altre 800 società di ricerca e selezione. In questi ambiti Openjobmetis valuterà - con attenzione - le occasioni migliori.

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