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Ipo Openjobmetis, risultati definitivi del collocamento

Openjobmetis, che esordirà oggi a Piazza Affari al segmento Star, ha diffuso i risultati definitivi dell’offerta delle sue azioni. Le richieste sino state pari a 2,5 volte le azioni messe a disposizione

di Mauro Introzzi 3 dic 2015 ore 08:07

Openjobmetis, che esordirà oggi a Piazza Affari al segmento Star, ha diffuso i risultati definitivi dell’offerta globale di vendita e sottoscrizione delle sue azioni. La richiesta, per le circa 5 milioni di azioni messe a disposizione dall’emittente (parte cedute dagli azionisti e parte rinvenienti da un aumento di capitale) è stata pari, al prezzo di offerta fissato in 6,6 euro per azione, a 12,28 milioni di azioni circa, pari a circa 2,5 volte il numero complessivo di azioni offerte.

openjobmetis5In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’offerta sono state assegnate 5.750.143 azioni a 394 richiedenti. Di queste 2,9 milioni rinvengono da un aumento di capitale dedicato, 2,1 milioni dallo stock messo in vendita dagli azionisti venditori e 750mila dall’opzione di Over Allotment concessa dall’azionista Wise.

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Disaggregando ulteriormente l’assegnazione, Openjobmetis ha destinato 5,3 milioni di azioni agli investitori istituzionali e 446.500 azioni al pubblico, di cui 41.750 azioni ai dipendenti.

Nell’ambito dell’offerta pubblica:

(i) sono pervenute richieste per 446.500 azioni da parte di 349 richiedenti così ripartite:
- 102.250 azioni da parte di 166 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto minimo;
- 302.500 azioni da parte di 56 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto maggiorato;
- 41.750 azioni da parte di 127 dipendenti per adesioni al lotto minimo per i dipendenti;

(ii) sono state assegnate 446.500 Azioni a 349 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- 102.250 azioni a 166 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto minimo;
- 302.500 azioni a 56 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto maggiorato;
- 41.750 azioni a 127 dipendenti per adesioni al lotto minimo per i dipendenti.

Nell’ambito del collocamento istituzionale:

(i) sono pervenute richieste per 11.830.963 azioni da parte di 45  richiedenti così ripartite:
- 8.439.372 azioni da parte di 24 investitori italiani;
- 3.391.591 azioni da parte di 21 investitori esteri;

(ii) sono state assegnate 5.303.643 Azioni a 45 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- 4.129.393 azioni a 24 investitori italiani;
- 1.174.250 azioni a 21 investitoriesteri.

Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a 33 milioni di euro, esclusa l’opzione di over allotment e al lordo di commissioni e spese relative all’operazione. Tale importo potrà incrementarsi fino ad 38 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe. La capitalizzazione iniziale della società sarà pari a circa 90,5 milioni di euro.

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