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IPO Openjobmetis, le caratteristiche dell'operazione

Openjobmetis punta al segmento STAR di Borsa Italiana con una IPO che si svolgerà tramite un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione. Tempistica e caratteristiche dell'operazione

di Mauro Introzzi 20 nov 2015 ore 11:40

Openjobmetis, primaria azienda nel settore delle agenzie del lavoro, punta a sbarcare a Piazza Affari, al segmento STAR. Il gruppo con sede a Gallarate è la quinta società del settore (ma la prima interamente italiana) dietro le multinazionali Adecco, Manpower, Gi Group e Randstad e vuole raccogliere risorse per continuare a crescere, sia per linee interne che per linee esterne.

IPO OPENJOBMETIS: TEMPISTICA DELL’OPERAZIONE
La parte dell’IPO Openjobmetis finalizzata al pubblico indistinto avrà inizio il 20 novembre 2015 e terminerà alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2015. Nelle stesse date si terrà anche l’offerta di azioni dedicata ai dipendenti della società e il collocamento istituzionale (che però non avrà limiti di orario nel giorno di chiusura). Il pagamento delle azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 3 dicembre 2015. In quel giorno c'è la data presunta di inizio delle negoziazioni.

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openjobmetis2IPO OPENJOBMETIS: CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Con l'IPO Openjobmetis punta a portare sul mercato (con la greenshoe compresa) 4,52 milioni circa di azioni, pari al 32,9% del capitale. Le azioni rinvenienti dell'aumento di capitale, pari a 2,9 milioni di euro, porteranno nelle casse dell'azienda tra i 17,4 e i 20,3 milioni di euro.
La forchetta di prezzo a cui sono valorizzate le azioni è compresa tra i 6 e i 7 euro. Visto che il lotto minimo, per i risparmiatori, è di 250 azioni, per partecipare all'IPO un risparmiatore deve mettere in conti di investire tra i 1.500 e i 1.750 euro.

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IPO OPENJOBMETIS: BONUS SHARE PER I DIPENDENTI
Per i dipendenti ci sarà una bonus share, ossia una sorta di "premio fedeltà": per quelli di loro che manterranno lo status di dipendente e la piena proprietà delle azioni per 12 mesi sarà assegnata (dagli azionisti venditori) un’azione gratuita ogni 10 assegnate.

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Di seguito le caratteristiche dell'operazione:

IPO OPENJOBMETIS - LE DATE
Periodo offerta istituzionale 20 novembre - 30 novembre
Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti 20 novembre - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica 30 novembre - ore 13.30
Termine dell'offerta per i dipendenti Tra le 9:00 del 20 novembre e le 13:30 del 30 novembre
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 3 dicembre
Data prevista di inizio negoziazioni 3 dicembre


IPO OPENJOBMETIS - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA - Segmento STAR
Codice ISIN IT0003683528
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 6 - 7 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 16,6%
Lotto minimo 250 (2.500 lotto minimo maggiorato)
125 per i dipendenti
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
1.500 - 1.750 euro
Azioni cedute da attuali azionisti 2.100.125
Azioni da aumento di capitale 2.900.000
Controvalore aumento di capitale 17,4 - 20,3 milioni di euro 
Offerta globale 5.000.125 azioni
(5.750.143 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
30 - 35 milioni di euro
(34,5 - 40,3 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica Minime 500.125 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale Massime 4.500.000 azioni (circa 90% dell'offerta)
Offerta ai dipendenti Massime 214.125 azioni tra quelle oggetto dell’offerta pubblica (43% dell’offerta pubblica)
Numero totale azioni post ipo (con greenshoe)
(compreso aumento di capitale)
13.712.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo (compreso aumento di capitale 82,3 milioni - 96 milioni di euro
Greenshoe 750.018 azioni (circa il 15% dell'offerta globale)
Azioni sul mercato 27,5% (32,9% con greenshoe)
Lock-up per azionisti venditori 24 mesi per il management, 6 mesi per Wise e per l'emittente e 12 mesi per Omniafin e MTI Investimenti
Coordinatore dell'offerta globale, responsabile del collocamento offerta pubblica, Joint Bookrunner del collocamento istituzionale, sponsor e specialista Equita SIM
Joint-Lead Managers Banca Akros e MPS Capital Services
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