IPO Openjobmetis, le caratteristiche dell'operazione
Openjobmetis punta al segmento STAR di Borsa Italiana con una IPO che si svolgerà tramite un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione. Tempistica e caratteristiche dell'operazione
di Mauro Introzzi 20 nov 2015 ore 11:40Openjobmetis, primaria azienda nel settore delle agenzie del lavoro, punta a sbarcare a Piazza Affari, al segmento STAR. Il gruppo con sede a Gallarate è la quinta società del settore (ma la prima interamente italiana) dietro le multinazionali Adecco, Manpower, Gi Group e Randstad e vuole raccogliere risorse per continuare a crescere, sia per linee interne che per linee esterne.
IPO OPENJOBMETIS: TEMPISTICA DELL’OPERAZIONE
La parte dell’IPO Openjobmetis finalizzata al pubblico indistinto avrà inizio il 20 novembre 2015 e terminerà alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2015. Nelle stesse date si terrà anche l’offerta di azioni dedicata ai dipendenti della società e il collocamento istituzionale (che però non avrà limiti di orario nel giorno di chiusura). Il pagamento delle azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 3 dicembre 2015. In quel giorno c'è la data presunta di inizio delle negoziazioni.
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IPO OPENJOBMETIS: CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Con l'IPO Openjobmetis punta a portare sul mercato (con la greenshoe compresa) 4,52 milioni circa di azioni, pari al 32,9% del capitale. Le azioni rinvenienti dell'aumento di capitale, pari a 2,9 milioni di euro, porteranno nelle casse dell'azienda tra i 17,4 e i 20,3 milioni di euro.
La forchetta di prezzo a cui sono valorizzate le azioni è compresa tra i 6 e i 7 euro. Visto che il lotto minimo, per i risparmiatori, è di 250 azioni, per partecipare all'IPO un risparmiatore deve mettere in conti di investire tra i 1.500 e i 1.750 euro.
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IPO OPENJOBMETIS: BONUS SHARE PER I DIPENDENTI
Per i dipendenti ci sarà una bonus share, ossia una sorta di "premio fedeltà": per quelli di loro che manterranno lo status di dipendente e la piena proprietà delle azioni per 12 mesi sarà assegnata (dagli azionisti venditori) un’azione gratuita ogni 10 assegnate.
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Di seguito le caratteristiche dell'operazione:
| IPO OPENJOBMETIS - LE DATE | |
| Periodo offerta istituzionale | 20 novembre - 30 novembre |
| Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti | 20 novembre - ore 09.00 |
| Termine dell'offerta pubblica | 30 novembre - ore 13.30 |
| Termine dell'offerta per i dipendenti | Tra le 9:00 del 20 novembre e le 13:30 del 30 novembre |
| Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Pagamento delle azioni | Entro il 3 dicembre |
| Data prevista di inizio negoziazioni | 3 dicembre |
| IPO OPENJOBMETIS - LE CARATTERISTICHE | |
| Segmento di mercato | MTA - Segmento STAR |
| Codice ISIN | IT0003683528 |
| Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
| Forchetta di prezzo | 6 - 7 euro |
| Differenza prezzo massimo/minimo | 16,6% |
| Lotto minimo | 250 (2.500 lotto minimo maggiorato) 125 per i dipendenti |
| Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
1.500 - 1.750 euro |
| Azioni cedute da attuali azionisti | 2.100.125 |
| Azioni da aumento di capitale | 2.900.000 |
| Controvalore aumento di capitale | 17,4 - 20,3 milioni di euro |
| Offerta globale | 5.000.125 azioni (5.750.143 azioni con greenshoe) |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
30 - 35 milioni di euro (34,5 - 40,3 milioni di euro con greenshoe) |
| Offerta pubblica | Minime 500.125 azioni (circa il 10% dell'offerta) |
| Collocamento istituzionale | Massime 4.500.000 azioni (circa 90% dell'offerta) |
| Offerta ai dipendenti | Massime 214.125 azioni tra quelle oggetto dell’offerta pubblica (43% dell’offerta pubblica) |
| Numero totale azioni post ipo (con greenshoe) (compreso aumento di capitale) |
13.712.000 azioni |
| Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo (compreso aumento di capitale | 82,3 milioni - 96 milioni di euro |
| Greenshoe | 750.018 azioni (circa il 15% dell'offerta globale) |
| Azioni sul mercato | 27,5% (32,9% con greenshoe) |
| Lock-up per azionisti venditori | 24 mesi per il management, 6 mesi per Wise e per l'emittente e 12 mesi per Omniafin e MTI Investimenti |
| Coordinatore dell'offerta globale, responsabile del collocamento offerta pubblica, Joint Bookrunner del collocamento istituzionale, sponsor e specialista | Equita SIM |
| Joint-Lead Managers | Banca Akros e MPS Capital Services |
