IPO Moncler, le caratteristiche dell'offerta
Dopo i recenti collocamenti di Salvatore Ferragamo e di Brunello Cucinelli anche Moncler tenta l’avventura di Piazza Affari, sperando di ripetere il cammino delle due matricole
di Edoardo Fagnani 28 nov 2013 ore 11:41
Borsa Italiana nuovo polo finanziario della moda? Dopo i recenti collocamenti di Salvatore Ferragamo e di Brunello Cucinelli anche Moncler tenta l’avventura di Piazza Affari, sperando di ripetere il cammino delle due matricole. Le quotazioni di Salvatore Ferragamo e di Brunello Cucinelli, infatti, sono abbondantemente sopra il prezzo di collocamento.
L’offerta è partita giovedì 28 novembre e terminerà mercoledì 11 dicembre alle 13.30. La società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 16 dicembre.
L’offerta è partita giovedì 28 novembre e terminerà mercoledì 11 dicembre alle 13.30. La società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 16 dicembre.
| Date dell'offerta | |
| Inizio dell'offerta pubblica | 28 novembre - ore 09.00 |
| Termine dell'offerta pubblica | 11 dicembre - ore 13.30 |
| Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Pagamento delle azioni | 16 dicembre |
| Inizio negoziazioni | 16 dicembre |
| Caratteristiche dell'offerta | |
| Segmento di mercato | MTA |
| Codice ISIN | IT0004965148 |
| Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita |
| Forchetta di prezzo | 8,75 - 10,2 euro |
| Differenza prezzo massimo/minimo | 16,57% |
| Lotto minimo | 500 (5.000 lotto minimo maggiorato) |
| Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
4.375 - 5.100 euro |
| Azioni da aumento di capitale | Nessuna |
| Offerta globale | 66.800.000 azioni (76.820.000 azioni con greenshoe) |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
584,5 - 681,36 milioni di euro (672,18 - 783,56 milioni di euro con greenshoe) |
| Offerta pubblica | minime 6.680.000 azioni (circa il 10% dell'offerta) |
| Collocamento istituzionale | massime 60.120.000 azioni (circa il 90% dell'offerta) |
| Numero totale azioni | 250.000.000 azioni |
| Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo | 2,19 miliardi - 2,55 miliardi di euro |
| Greenshoe | 10.020.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale) |
| Flottante | 26,7% (30,7% con greenshoe) |
| Lock-up | 180 giorni per gli azionisti venditori |
| Responsabile del collocamento | Banca IMI |
| Coordinatori dell'Offerta Globale | Goldman Sachs Bank of America ML Mediobanca |
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