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IPO Massimo Zanetti BG: i dettagli della quotazione

Massimo Zanetti Beverage Group tenta la scommessa della quotazione, puntando al segmento STAR. Il collocamento avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione

di Edoardo Fagnani 18 mag 2015 ore 11:47

Riprendono le IPO a Piazza Affari.
Dopo il collocamento di OVS, avvenuto a inizio marzo, Massimo Zanetti Beverage Group tenta la scommessa della quotazione, puntando al segmento STAR.
L’offerta pubblica è partita lunedì 18 maggio e terminerà giovedì 28 maggio alle ore 13.30. La società dovrebbe esordire a Piazza Affari il 3 giugno.

massimo-zanetti4La quotazione di Massimo Zanetti Beverage Group avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, per un ammontare totale di 11 milioni di azioni. In particolare, buona parte delle azioni messe sul mercato sarà di nuova emissione, mentre la rimanente quota sarà venduta dall’attuale azionista di riferimento (MZ Industries).

Nel prospetto informativo la società ha precisato che l’89% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 11% è riservato al retail.

Di seguito calendario e caratteristiche dell'IPO di Massimo Zanetti Beverage Group

IPO MZBG - LE DATE
Inizio dell'offerta istituzionale 18 maggio
Termine dell'offerta pubblica e istituzionale 28 maggio - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Enttro il 3 giugno 2015
Data prevista di inizio negoziazioni 3 giugno 2015


IPO MZBG - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA - STAR
Codice ISIN IT0005042467
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Azionista venditore MZ Industries
Forchetta di prezzo 11,6 -15,75 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 35,8%
Lotto minimo 400 (4.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
4.640 - 6.300 euro
Azioni da aumento di capitale 6.300.000
Controvalore aumento di capitale 73,08 - 99,23 milioni di euro 
Offerta globale 11.000.000 azioni
(12.200.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
127,6 -173,25 milioni di euro
(141,52 - 192,15 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 1.200.000 azioni (circa l'11% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 9.800.000 azioni (circa l'89% dell'offerta)
Numero totale azioni 28.000.000 azioni
(34.300.000 con aumento di capitale)
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 324,8 - 441 milioni di euro
397,88 - 540,23 milioni con aumento)
Greenshoe 1.200.000 azioni (circa l'11% dell'offerta totale)
Flottante 32,1% (35,6% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per MZ Industries
Responsabile del collocamento Banca IMI
Coordinatori dell'Offerta Globale Banca IMI
BNP Paribas
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

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