IPO Italiaonline: i dettagli della quotazione in Borsa
Dopo i collocamenti di Cerved, Fineco e Fincantieri a inizio estate il flusso di Ipo aveva subito un arresto, con la rinuncia di sisal e Rottapharm. Ora ci prova Italiaonline
di Mauro Introzzi 29 set 2014 ore 11:46Dopo i collocamenti di Cerved, Fineco e Fincantieri a inizio estate il flusso di Ipo aveva subito un arresto a causa della correzione dei mercati. Sisal e Rottapharm avevano rinunciato alla quotazione a causa di un'accoglienza fredda. In queste ore ci riprova Italiaonline, gruppo italiano della rete che gestisce i portali Libero e Virgilio.
IPO ITALIAONLINE: VALORIZZAZIONE E OFFERTA
La forchetta indicativa di prezzo del gruppo è stata fissata tra i 5 e i 6 euro per azione, che equivale a una differenza del 20% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione Italiaonline sarà valorizzata tra i 325 e i 390 milioni di euro supponendo l’integrale sottoscrizioni delle nuove azioni, che porterebbe il capitale sociale a 65 milioni di azioni.
Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che l’90% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.
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Di seguito calendario e caratteristiche dell'operazione
| IPO ITALIAONLINE - LE DATE | |
| Inizio dell'offerta istituzionale | 26 settembre |
| Inizio dell'offerta pubblica | 26 settembre - ore 09.00 |
| Termine dell'offerta pubblica e istituzionale | 8 ottobre - ore 13.30 |
| Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Pagamento delle azioni | Entro il 14 ottobre |
| Data prevista di inizio negoziazioni | 14 ottobre |
| IPO ITALIAONLINE - LE CARATTERISTICHE | |
| Segmento di mercato | MTA - STAR |
| Codice ISIN | IT0005053423 |
| Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
| Forchetta di prezzo | 5 - 6 euro |
| Differenza prezzo massimo/minimo | 20% |
| Lotto minimo | 500 (5.000 lotto minimo maggiorato) |
| Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
2.500 - 3.000 euro |
| Azioni da aumento di capitale | 15.000.000 |
| Controvalore aumento di capitale | 75 - 90 milioni di euro |
| Offerta globale | 23.000.000 azioni (26.450.000 azioni con greenshoe) |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
115 - 138 milioni di euro (132,25 - 158,7 milioni di euro con greenshoe) |
| Offerta pubblica | minime 2.300.000 azioni (il 10% dell'offerta) |
| Collocamento istituzionale | massime 20.700.000 azioni (il 90% dell'offerta) |
| Numero totale azioni (compreso aumento di capitale) |
65.000.000 azioni |
| Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo | 325 - 390 milioni di euro |
| Greenshoe | 3.450.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale) |
| Flottante | 35,4% (40,7% con greenshoe) |
| Lock-up | 180 giorni per Libero Acquisition (azionista venditore) |
| Responsabile del collocamento | Banca IMI |
| Coordinatori dell'Offerta Globale | Banca IMI Barclays |
