NAVIGA IL SITO

IPO Italiaonline: i dettagli della quotazione in Borsa

Dopo i collocamenti di Cerved, Fineco e Fincantieri a inizio estate il flusso di Ipo aveva subito un arresto, con la rinuncia di sisal e Rottapharm. Ora ci prova Italiaonline

di Mauro Introzzi 29 set 2014 ore 11:46

Dopo i collocamenti di Cerved, Fineco e Fincantieri a inizio estate il flusso di Ipo aveva subito un arresto a causa della correzione dei mercati. Sisal e Rottapharm avevano rinunciato alla quotazione a causa di un'accoglienza fredda. In queste ore ci riprova Italiaonline, gruppo italiano della rete che gestisce i portali Libero e Virgilio.

italiaonline5IPO ITALIAONLINE: VALORIZZAZIONE E OFFERTA
La forchetta indicativa di prezzo del gruppo è stata fissata tra i 5 e i 6 euro per azione, che equivale a una differenza del 20% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione Italiaonline sarà valorizzata tra i 325 e i 390 milioni di euro supponendo l’integrale sottoscrizioni delle nuove azioni, che porterebbe il capitale sociale a 65 milioni di azioni.
Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che l’90% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.

LEGGI ANCHE: IPO Italiaonline, alcune grandezze dell'operazione

Di seguito calendario e caratteristiche dell'operazione

IPO ITALIAONLINE - LE DATE
Inizio dell'offerta istituzionale 26 settembre
Inizio dell'offerta pubblica 26 settembre - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica e istituzionale 8 ottobre - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 14 ottobre
Data prevista di inizio negoziazioni 14 ottobre

 

IPO ITALIAONLINE - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA - STAR
Codice ISIN IT0005053423
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 5 - 6 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 20%
Lotto minimo 500 (5.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
2.500 - 3.000 euro
Azioni da aumento di capitale 15.000.000
Controvalore aumento di capitale 75 - 90 milioni di euro 
Offerta globale 23.000.000 azioni
(26.450.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
115 - 138 milioni di euro
(132,25 - 158,7 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 2.300.000 azioni (il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 20.700.000 azioni (il 90% dell'offerta)
Numero totale azioni
(compreso aumento di capitale)
65.000.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 325 - 390 milioni di euro
Greenshoe 3.450.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale)
Flottante 35,4% (40,7% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per Libero Acquisition (azionista venditore)
Responsabile del collocamento Banca IMI
Coordinatori dell'Offerta Globale Banca IMI
Barclays

 

Tutte le ultime su: ipo italiaonline , italiaonline
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Guide Lavoro

Chi e per cosa si può utilizzare NoiPA

NoiPA è la piattaforma digitale per la gestione del personale e degli stipendi del settore pubblico.

da

ABCRisparmio

Cosa è e come si usa il cassetto fiscale

Cosa è e come si usa il cassetto fiscale

Il cassetto fiscale è un archivio online tramite il quale ogni contribuente può consultare qualsiasi informazione riguardante la propria posizione fiscale Continua »