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IPO Italiaonline, anche a Piazza Affari la febbre Internet?

L’onda lunga della quotazione di Alibaba a Wall Street arriverà anche a Piazza Affari? È quello che spera Italiaonline. L'offerta sarà di vendita e sottoscrizione

di Edoardo Fagnani 30 set 2014 ore 14:07

L’onda lunga della quotazione di Alibaba a Wall Street arriverà anche a Piazza Affari? È quello che spera Italiaonline, uno dei maggiori gruppi nazionali attivi nel settore Internet, che apre la via dei collocamenti sul mercato azionario italiano, dopo il mezzo flop estivo. Negli scorso mesi, infatti, hanno fatto il debutto a Piazza Affari Cerved, Fincantieri e FinecoBank, mentre Rottapharm e Sisal hanno abortito l’operazione.
L’offerta pubblica di Italiaonline è partita venerdì 26 settembre e terminerà mercoledì 8 ottobre alle 13.30. La società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 14 ottobre.

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italiaonline8IPO ITALIAONLINE: SARA’ UN’OPVS
La quotazione di Italiaonline avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, per un ammontare totale di 23 milioni di azioni. Di conseguenza, tutte le azioni messe sul mercato saranno in parte di nuova emissione e in parte vendute dagli attuali azionisti.
Nel dettaglio, 15 milioni di titoli arriveranno da un aumento di capitale deliberato per l’occasione, mentre le restati 8 milioni di azioni saranno messe a disposizione dall’attuale azionista di riferimento Libero Acquisition, azienda controllata indirettamente da Marchmont Trust attraverso Orascom TMT Investments (azienda presieduta dall’imprenditore egiziano, Naguib Sawiris).
L’offerta potrebbe salire fino a 26,45 milioni di azioni in caso di esercizio integrale della greenshoe a disposizione dei collocatori (3,45 milioni di azioni). Questi titoli saranno ceduti da Libero Acquisition.
In caso di sottoscrizione integrale delle azioni offerte, il flottante dell’azienda sarà pari al 35,4%, quota che potrebbe salire al 40,7% qualora fosse esercitata integralmente la greenshoe.

IPO ITALIAONLINE: L’AZIONARIATO
Alla data del prospetto informativo l’intero capitale di Italiaonline fa capo a Libero Acquisition.
Supponendo l’integrale sottoscrizione delle azioni offerte la quota dell’azionista di riferimento scenderà al 64,6%. In caso di esercizio integrale della greenshoe la partecipazione di Libero Acquisition scenderà al 59,3%.

azionisti-italiaonline
Grafico – L’azionariato di Italiaonline post-IPO (supponendo la sottoscrizione della greenshoe)

IPO ITALIAONLINE: IL PREZZO DELLE NUOVE AZIONI
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 5 e i 6 euro per azione, che equivale a una differenza del 20% tra gli estremi.
Sulla base di questa indicazione Italiaonline è stata valorizzata tra i 325 e i 390 milioni di euro
, supponendo l’integrale sottoscrizioni delle nuove azioni. In questo modo il capitale salirebbe a 65 milioni di azioni.

IPO ITALIAONLINE: QUANTO COSTA PARTECIPARE ALL’OFFERTA?
Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che il 90% delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.
Il lotto minimo è di 500 azioni (5mila per il lotto minimo maggiorato, cui è stato riservato fino al 50% dell’offerta pubblica). Per partecipare all’offerta, quindi, bisognerà spendere una cifra minima compresa tra i 2.500 e i 3.000 euro.

IPO ITALIAONLINE: LOCK-UP E IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE
Nel documento che accompagna l’operazione Italiaonline ha precisato che Libero Acquisition si è impegnata a non cedere le restanti azioni in possesso per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli.

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