IPO Italian Design Brands, offerta dal 9 al 15 maggio 2023
di Redazione Lapenna del Web 9 mag 2023 ore 10:45 Le news sul tuo Smartphone
Italian Design Brands - polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità - ha comunicato che Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie sull'Euronext Milan e l'inizio del periodo di offerta.
Il periodo di offerta ha inizio il 9 maggio 2023 ed è previsto terminare il 15 maggio 2023.
L’inizio delle negoziazioni delle azioni è previsto per giovedì 18 maggio 2023 e resta subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Consob e di Borsa Italiana.
L'offerta, riservata agli investitori istituzionali, ha ad oggetto massime 6.433.823 azioni di nuova emissione ad un prezzo di offerta pari a 10,88 euro, con un controvalore di circa 70 milioni di euro. Inoltre, è prevista l'emissione di 275.735 azioni ordinarie nel contesto di un aumento di capitale riservato ad alcuni azionisti/impreditori delle società controllate.
In caso di integrale esecuzione dell’aumento di capitale di mercato e di esercizio integrale dell’opzione greenshoe, l’offerta avrà ad oggetto complessivamente 7.398.897 azioni, corrispondenti al 27,5% circa del capitale.
I proventi derivanti dall’aumento di capitale di mercato saranno utilizzati dalla società, tra l’altro, per supportare l’attuazione dei propri obiettivi strategici.
Nell'ambito dell’offerta, Citigroup ed Equita agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita agisce anche in qualità di listing agent ai fini della quotazione.
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