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IPO Inwit: tutti i dettagli della quotazione

La società punta a sbarcare su Borsa Italiana, in quello che dovrebbe essere uno dei maggiori collocamenti del 2015 sul mercato azionario italiano

di Edoardo Fagnani 8 giu 2015 ore 10:16

Proseguono le IPO a Piazza Affari. Dopo il collocamento di Massimo Zanetti Beverage Group, avvenuto il 3 giugno, Inwit punta a sbarcare su Borsa Italiana, in quello che dovrebbe essere uno dei maggiori collocamenti del 2015 sul mercato azionario italiano.
L’offerta pubblica è partita lunedì 8 giugno e terminerà mercoledì 17 giugno alle ore 13.30. La società dovrebbe esordire a Piazza Affari il 22 giugno.

inwitLa quotazione di Inwit avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita, per un ammontare totale di 218 milioni di azioni.
Di conseguenza, tutti i titoli saranno messi sul mercato dall’attuale azionista di riferimento, Telecom Italia, che al momento controlla il 100% della società.

Nel prospetto informativo la società ha precisato che l’89,91% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10,09% è riservato al retail.

Di seguito calendario e caratteristiche dell'IPO di Inwit

IPO INWIT - LE DATE
Inizio dell'offerta istituzionale 5 giugno
Inizio dell'offerta pubblica 8 giugno - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica e istituzionale 17 giugno - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Enttro il 22 giugno 2015
Data prevista di inizio negoziazioni 22 giugno 2015

 

IPO INWIT - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0005090300
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita
Azionista venditore Telecom Italia
Forchetta di prezzo 3,25-3,9 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 20%
Lotto minimo 1.250 (12.500 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
4.063 - 4.875 euro
Azioni da aumento di capitale nessuna
Offerta globale 218.000.000 azioni
(239.800.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
708,5 - 850,2 milioni di euro
(779,35 - 935,22 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 1.200.000 azioni (il 10,09% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 196.000.000 azioni (l'89,91% dell'offerta)
Numero totale azioni 600.000.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 1,95 - 2,34 miliardi di euro
Greenshoe 21.800.000 azioni (il 10% dell'offerta totale)
Flottante 36,33% (39,97% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per Telecom Italia
Responsabile del collocamento Banca IMI
Coordinatori dell'Offerta Globale Banca IMI
Deutsche Bank
Mediobanca


Aggiornamento del 19/6 -  IPO Inwit: i dati definitivi del collocamento

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