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IPO, Telecom Italia porta in Borsa Inwit

La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,25 e 3,9 per azione, che equivale a una differenza del 20% tra gli estremi. Il lotto minimo è di 1.250 azioni

di Edoardo Fagnani 9 giu 2015 ore 12:21

Proseguono le IPO a Piazza Affari. Dopo il collocamento di Massimo Zanetti Beverage Group, avvenuto il 3 giugno, Inwit punta a sbarcare su Borsa Italiana, in quello che dovrebbe essere uno dei maggiori collocamenti del 2015 sul mercato azionario italiano.
L’offerta pubblica è partita lunedì 8 giugno e terminerà mercoledì 17 giugno alle ore 13.30. La società dovrebbe esordire a Piazza Affari il 22 giugno.

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IPO INWIT: SARA’ UN’OPV
inwit2La quotazione di Inwit avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita, per un ammontare totale di 218 milioni di azioni. Di conseguenza, tutti i titoli saranno messi sul mercato dall’attuale azionista di riferimento, Telecom Italia, che al momento controlla il 100% della società.
L’offerta potrebbe salire fino a 239,8 milioni di azioni in caso di esercizio integrale della greenshoe a disposizione dei collocatori (21,8 milioni di azioni). Anche questi titoli saranno ceduti da Telecom Italia.
In caso di sottoscrizione integrale delle azioni offerte, il flottante dell’azienda sarà pari al 36,33%, quota che potrebbe salire al 39,97% qualora fosse esercitata integralmente la greenshoe.

IPO INWIT: L’AZIONARIATO
Alla data del prospetto informativo l’intero capitale di Inwit, pari a 600.000.000 azioni, fa capo a Telecom Italia.
Supponendo l’integrale sottoscrizione delle azioni offerte la quota dell’azionista di riferimento scenderà 63,67%. In caso di esercizio integrale della greenshoe la quota di Telecom Italia si ridurrà al 60,03%. Di conseguenza, l’azionista continuerà a detenere il controllo di diritto dell’emittente anche ad esito della quotazione.

IPO INWIT: IL PREZZO DELLE NUOVE AZIONI
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,25 euro e 3,9 per azione, che equivale a una differenza del 20% tra gli estremi.
Sulla base di questa indicazione Inwit è stata valorizzata tra gli 1,95 miliardi e i 2,34 miliardi di euro.

IPO INWIT: QUANTO COSTA PARTECIPARE ALL’OFFERTA?
inwit4Nel prospetto informativo la società ha precisato che l’89,91% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10,09% è riservato al retail.
Il lotto minimo è di 1.250 azioni (12.500 per il lotto minimo maggiorato, cui è stato riservato fino al 40% dell’offerta pubblica). Per partecipare all’offerta, quindi, bisognerà spendere una cifra minima compresa tra i 4.063 e i 4.875 euro.
Nel prospetto informativo Inwit ha segnalato che, qualora il quantitativo offerto risulti insufficiente all’assegnazione di un lotto minimo a ciascun richiedente, i lotti minimi saranno singolarmente attribuiti dal responsabile del collocamento ai richiedenti mediante estrazione a sorte, da effettuarsi con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
Inoltre, qualora le adesioni pervenute risultino superiori alla quota destinata, la società non esclude la possibilità di ridurre il quantitativo del lotto minimo, portandolo da 1.250 azioni a 625 azioni.

IPO INWIT: LOCK-UP E IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE
Nel documento che accompagna la quotazione di Inwit ha precisato che Telecom Italia si è impegnata a non cedere le restanti azioni in possesso per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli.
Sempre nel prospetto informativo la società ha segnalato di non essere a conoscenza delle intenzioni dei componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale in merito all’intenzione di aderire all’offerta pubblica.

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