Intercos, a Piazza Affari il 2 novembre 2021
di Edoardo Fagnani 2 nov 2021 ore 07:35 Le news sul tuo Smartphone
Intercos ha comunuicato che si è concluso il collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società a Piazza Affari. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni Intercos su Euronext Milan è il 2 novembre 2021. I titoli avranno codice ISIN IT0005455875.
Il prezzo di offerta delle azioni Intercos è stato fissato in 12,5 euro. In base al prezzo di offerta, il valore totale dell’operazione (inclusivo della opzione di over allotment) risulta pari a circa 350 milioni di euro. Di conseguenza, la capitalizzazione di Intercos alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 1,2 miliardi di euro, comprensivi dell’aumento di capitale di circa 44 milioni.
L’offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica, determinando una domanda più volte sovrascritta al prezzo di offerta. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’offerta, sono state assegnate approssimativamente 25,4 milioni di azioni Intercos, di cui 3,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione e in aggregato circa 21,9 milioni di Aazioni ordinarie esistenti, vendute da CP7 Beauty LuxCo (circa 13,9 milioni di azioni), una società controllata da L Catterton, da The Innovation Trust (circa 5,9 milioni di azioni), una società controllata da Ontario Teachers' Pension Plan Board, da Dafe 3000 (circa 216,7 mila azioni) e Dafe 4000 (circa 1,8 milioni di azioni), due società controllate da Dario Ferrari, nonché dalla società per conto dell’amministratore delegato Renato Semerari (92.250 azioni).
Inoltre CP7 Beauty LuxCo, Innovation Trust e Dafe 4000 hanno concesso a favore dei joint global coordinators un'opzione per prendere in prestito ulteriori azioni per coprire eventuali sovra-allocazioni, vendite allo scoperto e attività di stabilizzazione nell’ambito dell’offerta (l’“opzione di over allotment”) per circa 2,6 milioni di azioni.
Il flottante è pari a circa 26,5% del capitale di Intercos senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione di over allotment. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over allotment il flottante sarà pari a circa il 29,2% del capitale.
Intercos ha segnalato che i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno impiegati per finanziare lo sviluppo e la crescita della propria attività, e perseguire iniziative strategiche.
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