Le caratteristiche dell'IPO di Fineco
In contemporanea all’offerta di Fincantieri, anche la banca on-line tenta l’avventura sul mercato azionario italiano. Forchetta di prezzo tra i 3,5 euro e i 4,4 euro per azione
di Edoardo Fagnani 16 giu 2014 ore 12:04
FinecoBank sbarcherà a Piazza Affari.
In contemporanea all’offerta di Fincantieri, anche la banca on-line che fa capo a Unicredit tenta l’avventura sul mercato azionario italiano.
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,5 euro e i 4,4 euro per azione, che equivale a una differenza del 25,7% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione FinecoBank è stata valorizzata tra i 2,12 miliardi e i 2,67 miliardi di euro.
Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che il 90% delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.
Nel prospetto informativo FinecoBank ha precisato di aver riservato una tranche ai dipendenti o promotori per un quantitativo massimo di 3.463.000 azioni.
IPO FINECOBANK, LE DATE DELL'OFFERTA
IPO FINECOBANK, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA
In contemporanea all’offerta di Fincantieri, anche la banca on-line che fa capo a Unicredit tenta l’avventura sul mercato azionario italiano.
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,5 euro e i 4,4 euro per azione, che equivale a una differenza del 25,7% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione FinecoBank è stata valorizzata tra i 2,12 miliardi e i 2,67 miliardi di euro.
Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che il 90% delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.
Nel prospetto informativo FinecoBank ha precisato di aver riservato una tranche ai dipendenti o promotori per un quantitativo massimo di 3.463.000 azioni.
IPO FINECOBANK, LE DATE DELL'OFFERTA
IPO FINECOBANK - LE DATE | |
Inizio dell'offerta pubblica e per i dipendenti/promotori | 16 giugno - ore 09.00 |
Termine dell'offerta pubblica e per i dipendenti/promotori | 26 giugno - ore 13.30 |
Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
Pagamento delle azioni | Entro il 2 luglio |
Data prevista di inizio negoziazioni | 2 luglio |
IPO FINECOBANK, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA
IPO FINECOBANK - LE CARATTERISTICHE | |
Segmento di mercato | MTA |
Codice ISIN | IT0000072170 |
Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita |
Forchetta di prezzo | 3,5 - 4,4 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo | 25,7% |
Lotto minimo | 1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
3.500 - 4.400 euro |
Azioni da aumento di capitale | Nessuna |
Offerta globale | 181.883.000 azioni (209.166.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
636,59 - 800,29 milioni di euro (732,08 - 920,33 milioni di euro con greenshoe) |
Offerta pubblica | minime 18.188.000 azioni (circa il 10% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale | massime 163.695.000 azioni (circa il 90% dell'offerta) |
Numero totale azioni (compreso aumento di capitale) |
606.274.033 azioni |
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo | 2,12 -2,67 miliardi di euro |
Greenshoe | 27.283.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale) |
Flottante | 30% (34,5% con greenshoe) |
Lock-up | 180 giorni per Unicredit (azionista venditore) |
Responsabile del collocamento | Unicredit |
Coordinatori dell'Offerta Globale | UBS Unicredit |
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