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I dettagli dell'IPO di Fincantieri

La società confida in un periodo favorevole per le quotazioni sul mercato azionario italiano. L’offerta di Fincantieri prevede l’assegnazione di una bonus share

di Edoardo Fagnani 16 giu 2014 ore 14:33
Iniziano ad arrivare i pezzi a grossi a Piazza Affari.
In contemporanea al collocamento di FinecoBank, anche il colosso Fincantieri tenta lo sbarco a Piazza Affari, confidando in un periodo favorevole per le quotazioni sul mercato azionario italiano.

La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra gli 0,78 euro e un euro per azione, che equivale a una differenza del 28,2% tra gli estremi.
Sulla base di questa indicazione Fincantieri è stata valorizzata tra gli 1,44 miliardi e gli 1,84 miliardi di euro, supponendo l’integrale sottoscrizioni delle nuove azioni, che porterebbe il capitale sociale a 1.842.119.070 azioni.

fincantieri1Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che l’80% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 20% è riservato al retail.
Nel prospetto informativo Fincantieri ha precisato di aver riservato una tranche ai dipendenti residenti in Italia per un quantitativo massimo di 31.180.000 azioni.
L’offerta di Fincantieri prevede l’assegnazione di una bonus share.


IPO FINCANTIERI, LE DATE DELL'OFFERTA

IPO FINCANTIERI - LE DATE
Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti 16 giugno - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica e ai dipendenti 27 giugno - ore 12.00
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 3 luglio
Data prevista di inizio negoziazioni 3 luglio


IPO FINCANTIERI, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA


IPO FINCANTIERI - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0001415246
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 0,78 - 1 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 28,2%
Lotto minimo 4.000 (40.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
3.120 - 4.000 euro
Azioni da aumento di capitale 600.000.000
Controvalore aumento di capitale 468 - 600 milioni di euro 
Offerta globale 703.980.000 azioni
(809.577.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
549,1 - 703,98 milioni di euro
(631,47 - 809,58 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 140.780.000 azioni (circa il 20% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 563.200.000 azioni (circa l'80% dell'offerta)
Numero totale azioni
(compreso aumento di capitale)
1.842.119.070 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 1,44 - 1,84 miliardi di euro
Greenshoe 105.597.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale)
Flottante 38,22% (43,95% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per Fintecna (azionista venditore)
Bonus share Un'azione gratuita per ogni 20 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di ammissione delle azioni
(Un'azione gratuita per ogni 10 azioni per i dipendenti)
Responsabile del collocamento Banca IMI
Coordinatori dell'Offerta Globale Banca IMI
Credit Suisse
JP Morgan
Morgan Stanley
Unicredit


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