I dettagli dell'IPO di Fincantieri
La società confida in un periodo favorevole per le quotazioni sul mercato azionario italiano. L’offerta di Fincantieri prevede l’assegnazione di una bonus share
di Edoardo Fagnani 16 giu 2014 ore 14:33
Iniziano ad arrivare i pezzi a grossi a Piazza Affari.
In contemporanea al collocamento di FinecoBank, anche il colosso Fincantieri tenta lo sbarco a Piazza Affari, confidando in un periodo favorevole per le quotazioni sul mercato azionario italiano.
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra gli 0,78 euro e un euro per azione, che equivale a una differenza del 28,2% tra gli estremi.
Sulla base di questa indicazione Fincantieri è stata valorizzata tra gli 1,44 miliardi e gli 1,84 miliardi di euro, supponendo l’integrale sottoscrizioni delle nuove azioni, che porterebbe il capitale sociale a 1.842.119.070 azioni.
Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che l’80% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 20% è riservato al retail.
Nel prospetto informativo Fincantieri ha precisato di aver riservato una tranche ai dipendenti residenti in Italia per un quantitativo massimo di 31.180.000 azioni.
L’offerta di Fincantieri prevede l’assegnazione di una bonus share.
IPO FINCANTIERI, LE DATE DELL'OFFERTA
IPO FINCANTIERI, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA
In contemporanea al collocamento di FinecoBank, anche il colosso Fincantieri tenta lo sbarco a Piazza Affari, confidando in un periodo favorevole per le quotazioni sul mercato azionario italiano.
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra gli 0,78 euro e un euro per azione, che equivale a una differenza del 28,2% tra gli estremi.
Sulla base di questa indicazione Fincantieri è stata valorizzata tra gli 1,44 miliardi e gli 1,84 miliardi di euro, supponendo l’integrale sottoscrizioni delle nuove azioni, che porterebbe il capitale sociale a 1.842.119.070 azioni.
Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che l’80% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 20% è riservato al retail.
Nel prospetto informativo Fincantieri ha precisato di aver riservato una tranche ai dipendenti residenti in Italia per un quantitativo massimo di 31.180.000 azioni.
L’offerta di Fincantieri prevede l’assegnazione di una bonus share.
IPO FINCANTIERI, LE DATE DELL'OFFERTA
IPO FINCANTIERI - LE DATE | |
Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti | 16 giugno - ore 09.00 |
Termine dell'offerta pubblica e ai dipendenti | 27 giugno - ore 12.00 |
Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
Pagamento delle azioni | Entro il 3 luglio |
Data prevista di inizio negoziazioni | 3 luglio |
IPO FINCANTIERI, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA
IPO FINCANTIERI - LE CARATTERISTICHE | |
Segmento di mercato | MTA |
Codice ISIN | IT0001415246 |
Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
Forchetta di prezzo | 0,78 - 1 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo | 28,2% |
Lotto minimo | 4.000 (40.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
3.120 - 4.000 euro |
Azioni da aumento di capitale | 600.000.000 |
Controvalore aumento di capitale | 468 - 600 milioni di euro |
Offerta globale | 703.980.000 azioni (809.577.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
549,1 - 703,98 milioni di euro (631,47 - 809,58 milioni di euro con greenshoe) |
Offerta pubblica | minime 140.780.000 azioni (circa il 20% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale | massime 563.200.000 azioni (circa l'80% dell'offerta) |
Numero totale azioni (compreso aumento di capitale) |
1.842.119.070 azioni |
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo | 1,44 - 1,84 miliardi di euro |
Greenshoe | 105.597.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale) |
Flottante | 38,22% (43,95% con greenshoe) |
Lock-up | 180 giorni per Fintecna (azionista venditore) |
Bonus share | Un'azione gratuita per ogni 20 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di ammissione delle azioni (Un'azione gratuita per ogni 10 azioni per i dipendenti) |
Responsabile del collocamento | Banca IMI |
Coordinatori dell'Offerta Globale | Banca IMI Credit Suisse JP Morgan Morgan Stanley Unicredit |
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