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IPO Ferragamo, le caratteristiche dell'offerta

Dopo le ultime ipo (Philogen, Rhiag e Moncler), saltate per motivi diversi, ecco il collocamento di Salvatore Ferragamo. L'offerta si chiuderà il 23 giugno

di Edoardo Fagnani 13 giu 2011 ore 10:28
Dopo le ultime ipo, saltate per motivi diversi, ecco quella di Salvatore Ferragamo. L'offerta pubblica di vendita, finalizzata all'ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, ha per oggetto massime n.38.275.000 azioni ordinarie della società poste in vendita da Ferragamo Finanziaria, pari a circa il 22,73% del capitale sociale della società.
Il periodo di offerta dell’offerta pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 13 giugno 2011 e terminerà alle ore 16:30 del giorno 23 giugno 2011. L’offerta istituzionale avrà inizio il 13 giugno 2011 e terminerà il giorno 23 giugno 2011.

Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:

Date dell'offerta

 
Periodo d'offerta pubblica 13 - 23 giugno
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro il 27 giugno
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro il 30 giugno
Pagamento delle azioni 29 giugno
Inizio negoziazioni 29 giugno


Caratteristiche dell'offerta

 
Segmento di mercato MTA
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita
Forchetta di prezzo 8,0 - 10,50 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 31,25%
Lotto minimo 500 (5.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
4.000 - 5.250 euro
Azioni da aumento di capitale nessuna
Offerta globale 38.275.000 azioni
(42.102.500 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
306,2 - 401,89 milioni di euro
(336,82 - 442,08 milioni di euro con greenshoe)
Controvalore aumento di capitale ---
Offerta pubblica minime 3.827.500 azioni (il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale 34.447.500 azioni massime (il 90% dell'offerta), in Italia, estero, USA e Giappone
Numero totale azioni  168.410.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo dopo la greenshoe 1,35 - 1,77 miliardi di euro
Greenshoe 3.827.500 azioni (il 10% dell'offerta totale)
Flottante 22,73% (25% con greenshoe)
Lock-up 6 mesi
12 mesi per l'azionista Ferragamo Finanziaria
Responsabile del collocamento e Sponsor Mediobanca
Coordinatori dell'Offerta Globale Banca IMI
Mediobanca
JP Morgan
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

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