NAVIGA IL SITO

IPO Fedrigoni: i dettagli della quotazione in Borsa

Fedrigoni sfida i marosi dei mercati azionari e prosegue dritta verso la quotazione a Piazza Affari. Se non ci saranno intoppi, la società dovrebbe debuttare il 29 ottobre

di Edoardo Fagnani 13 ott 2014 ore 16:43

Fedrigoni sfida i marosi dei mercati azionari e prosegue dritta verso la quotazione a Piazza Affari. La società, operatore internazionale nel settore della produzione e vendita di diversi tipi di carte e in particolare di carte ad alto valore aggiunto, non si fa spaventare dalle scelte di Italiaonline e di Intercos, che al termine dell’offerta agli investitori hanno deciso di rinunciare alla quotazione, in conseguenza alla deludente domanda ottenuta.

fedrigoni_1L’offerta pubblica di Fedrigoni è partita lunedì 13 ottobre e terminerà giovedì 23 ottobre alle 13.30. Se non ci saranno intoppi, la società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 29 ottobre.

Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che il 90% delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.
Il lotto minimo è di 600 azioni (6mila per il lotto minimo maggiorato, cui è stato riservato fino al 50% dell’offerta pubblica).

Di seguito calendario e caratteristiche dell'operazione

IPO FEDRIGONI - LE DATE
Inizio dell'offerta istituzionale 13 ottobre 2014
Inizio dell'offerta pubblica 13 ottobre 2014 - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica e istituzionale 23 ottobre 2014 - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 29 ottobre 2014
Data prevista di inizio negoziazioni 29 ottobre 2014

 

IPO FEDRIGONI - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA - STAR
Codice ISIN IT0004711153
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 5,5 - 7 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 27,3%
Lotto minimo 600 (6.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
3.300 - 4.200 euro
Azioni da aumento di capitale 13.499.560
Controvalore aumento di capitale 74,25 - 94,5 milioni di euro 
Offerta globale 32.730.000 azioni
(37.639.500 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
180,02 - 229,11 milioni di euro
(207,02 - 263,48 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 3.273.000 azioni (il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 29.457.000 azioni (il 90% dell'offerta)
Numero totale azioni
(compreso aumento di capitale)
93.500.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 514,25 - 654,5 milioni di euro
Greenshoe 4.909.500 azioni (circa il 15% dell'offerta totale)
Flottante 35,01% (40,26% con greenshoe)
Lock-up 365 giorni per San Colombano (azionista venditore)
Responsabile del collocamento BNP Paribas
Coordinatori dell'Offerta Globale BNP Paribas
Unicredit

 

Tutte le ultime su: fedrigoni , ipo fedrigoni
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Guide Lavoro

Chi e per cosa si può utilizzare NoiPA

NoiPA è la piattaforma digitale per la gestione del personale e degli stipendi del settore pubblico.

da

ABCRisparmio

Cosa è e come si usa il cassetto fiscale

Cosa è e come si usa il cassetto fiscale

Il cassetto fiscale è un archivio online tramite il quale ogni contribuente può consultare qualsiasi informazione riguardante la propria posizione fiscale Continua »