IPO EuroGroup Laminations, definito l'intervallo di prezzo

Nell'ambito del progetto di quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan, EuroGroup Laminations – azienda attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici – ha comunicato l’intervallo di valorizzazione delle proprie azioni ordinarie, fissato tra un minimo di 5 euro e a un massimo di 6 euro, corrispondente a una capitalizzazione dopo l’aumento di capitale compresa tra 861 milioni e 983 milioni di euro. Il periodo di offerta delle azioni EuroGroup Laminations dovrebbe iniziare il 1° febbraio 2023 e terminare l'8 febbraio.

È previsto che l'offerta abbia ad oggetto fino ad un massimo di 50.000.000 di azioni di nuova emissione per un ammontare massimo di circa 250 milioni di euro, rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. A queste si andranno ad aggiungere da un minimo di 25.555.612 azioni esistenti a un massimo di 26.214.420 azioni esistenti (a seconda del prezzo finale dell’offerta) poste in vendita dagli azionisti della società (EMS e Tikehau Capital). In aggiunta, gli azionisti venditori concederanno a J.P. Morgan un’opzione per l’acquisto di un massimo di 7.555.561 azioni aggiuntive in corrispondenza del prezzo minimo, pari a circa il 10% delle azioni offerte. Ad esito dell’offerta, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di over allotment, il numero di azioni complessivamente detenute dal mercato sarà compreso tra il 45,6% ed il 48,3% del capitale di EuroGroup Laminations.

EuroGroup Laminations ha precisato che i proventi derivanti dall'offerta saranno utilizzati per attuare la strategia, in particolare per espandere la capacità produttiva, sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l'opportunità, la società potrà anche perseguire opportunità di crescita per linee esterne.

J.P. Morgan, BNP PARIBAS, IntesaSanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. Inoltre, UniCredit agirà in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione. B1 Consultant ha agito nel ruolo di Roadshow Coordinator.