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IPO Enervit, le caratteristiche dell'offerta

La quotazione di Enervit avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione. Nel prospetto informativo la società ha precisato che l’offerta sarà riservata si svolge attraverso una sollecitazione rivolta a un numero di soggetti inferiori a cento.

di La redazione di Soldionline 14 lug 2008 ore 10:48

Caratteristiche dell'offerta

Segmento di mercato Expandi
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 1,8 - 2,1 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 16,7%
Azioni cedute nessuna
(180.000 con greenshoe)
Azioni da aumento di capitale 1.800.000 azioni
Offerta globale 1.800.000 azioni
(1.980.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
3,24-3,78 milioni di euro
(3,56-4,16 milioni di euro con greenshoe)
Controvalore aumento di capitale
(alla forchetta di prezzo)
3,24-3,78 milioni di euro
Offerta pubblica assente (offerta riservata a meno di 100 investitori)
Numero totale azioni post aumento di capitale 17.800.000 azioni
Capitalizzazione societaria
(alla forchetta di prezzo e post aumento di capitale)
32,04-37,38 milioni di euro
Greenshoe 180.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Flottante (post aumento di capitale) 10,1-11,1%
Lock-up 6-12 mesi (a partire dal 24 luglio 2008 compreso)
Global Coordinator Mediobanca
Responsabile del collocamento e Specialista Banca Akros

 

 

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