IPO Enervit, le caratteristiche dell'offerta
La quotazione di Enervit avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione. Nel prospetto informativo la società ha precisato che l’offerta sarà riservata si svolge attraverso una sollecitazione rivolta a un numero di soggetti inferiori a cento.
di La redazione di Soldionline 14 lug 2008 ore 10:48
Caratteristiche dell'offerta |
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Segmento di mercato | Expandi |
Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
Forchetta di prezzo | 1,8 - 2,1 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo | 16,7% |
Azioni cedute | nessuna (180.000 con greenshoe) |
Azioni da aumento di capitale | 1.800.000 azioni |
Offerta globale | 1.800.000 azioni (1.980.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
3,24-3,78 milioni di euro (3,56-4,16 milioni di euro con greenshoe) |
Controvalore aumento di capitale (alla forchetta di prezzo) |
3,24-3,78 milioni di euro |
Offerta pubblica | assente (offerta riservata a meno di 100 investitori) |
Numero totale azioni post aumento di capitale | 17.800.000 azioni |
Capitalizzazione societaria (alla forchetta di prezzo e post aumento di capitale) |
32,04-37,38 milioni di euro |
Greenshoe | 180.000 azioni (circa il 10% dell'offerta) |
Flottante (post aumento di capitale) | 10,1-11,1% |
Lock-up | 6-12 mesi (a partire dal 24 luglio 2008 compreso) |
Global Coordinator | Mediobanca |
Responsabile del collocamento e Specialista | Banca Akros |
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