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IPO Enel Green Power: caratteristiche dell'offerta

Il colosso elettrico Enel colloca circa il 30% della società attiva nelle energie rinnovabili. Ecco tempi e modi dell'operazione

di Mauro Introzzi 15 ott 2010 ore 17:06
Il prossimo 18 ottobre prende il via il collocamento più attese dell'anno, quello di Enel Green Power (lo speciale di Soldionline.it sull'IPO Enel Green Power). Il gruppo, che esordirà a Piazza Affari il 4 novembre, sbarcherà sull'MTA a un prezzo compreso tra gli 1,8 e i 2,1 euro per azione.

Il lotto minimo è pari a 2mila azioni. Ciò significa che per partecipare occorreranno tra i 3.600 e i 4.200 euro. Chi terrà per almeno un anno i titoli riceverà un'azione gratuita ogni 20. L’assegnazione gratuita avverrà in relazione a un massimo di 3 lotti minimi assegnati.

Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:

Date dell'offerta

 

Periodo d'offerta

18 - 29 ottobre

Data annuncio prezzo finale

Entro il 2 novembre

Comunicazione dei risultati dell'offerta

Entro il 5 novembre

Pagamento delle azioni

4 novembre

Inizio negoziazioni

4 novembre


Caratteristiche dell'offerta

 

Segmento di mercato

- MTA di Borsa Italiana
- Borsa di Madrid

Tipo di offerta

Offerta pubblica di vendita

Forchetta di prezzo

1,8 - 2,1 euro (valutate anche offerte a 1,6 euro)

Differenza prezzo massimo/minimo

16,67%

Lotto minimo

2.000 (20.000 lotto minimo maggiorato)

Controvalore lotto minimo

(alla forchetta di prezzo)

3.600 - 4.200 euro

Azioni cedute

1.415.000.000 azioni
(1.625.000.000 azioni con greenshoe)

Azioni da aumento di capitale

Nessuna

Offerta globale

1.415.000.000 azioni
(1.625.000.000 azioni con greenshoe)

Controvalore offerta globale

(alla forchetta di prezzo)

2,547-2,971 miliardi di euro
(2,925-3,412 miliardi di euro con greenshoe)

Controvalore aumento di capitale

---

Offerta pubblica

212.250.000 azioni (il 15% dell'offerta), così composta:
- 176.785.000 azioni in Italia (il 12,5% dell'offerta)
- 35.375.000 in Spagna (il 2,5% dell'offerta) 

Numero totale azioni Enel Green Power

5.000.000.000 azioni

Capitalizzazione societaria

(alla forchetta di prezzo)

9 -10,5 miliardi di euro

Greenshoe

210.000.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale)

Flottante (senza e con greenshoe)

28,3%-32,5%

Bonus Share

Una (1) azione gratuita per ogni venti (20) azioni mantenute per 12 (dodici) mesi dalla data di ammissione delle azioni fino a un massimo di 300 azioni gratuite

Lock-up

6 mesi (a partire dalla data di inizio delle negoziazioni) per l'azionista venditore

Coordinatore dell’Offerta Globale di Vendita, Responsabile del Collocamento e Sponsor

Mediobanca

Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita

Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs


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