IPO Enel Green Power: caratteristiche dell'offerta
Il colosso elettrico Enel colloca circa il 30% della società attiva nelle energie rinnovabili. Ecco tempi e modi dell'operazione
di Mauro Introzzi 15 ott 2010 ore 17:06
Il prossimo 18 ottobre prende il via il collocamento più attese dell'anno, quello di Enel Green Power (lo speciale di Soldionline.it sull'IPO Enel Green Power). Il gruppo, che esordirà a Piazza Affari il 4 novembre, sbarcherà sull'MTA a un prezzo compreso tra gli 1,8 e i 2,1 euro per azione.
Il lotto minimo è pari a 2mila azioni. Ciò significa che per partecipare occorreranno tra i 3.600 e i 4.200 euro. Chi terrà per almeno un anno i titoli riceverà un'azione gratuita ogni 20. L’assegnazione gratuita avverrà in relazione a un massimo di 3 lotti minimi assegnati.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Il lotto minimo è pari a 2mila azioni. Ciò significa che per partecipare occorreranno tra i 3.600 e i 4.200 euro. Chi terrà per almeno un anno i titoli riceverà un'azione gratuita ogni 20. L’assegnazione gratuita avverrà in relazione a un massimo di 3 lotti minimi assegnati.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Date dell'offerta |
|
Periodo d'offerta |
18 - 29 ottobre |
Data annuncio prezzo finale |
Entro il 2 novembre |
Comunicazione dei risultati dell'offerta |
Entro il 5 novembre |
Pagamento delle azioni |
4 novembre |
Inizio negoziazioni |
4 novembre |
Caratteristiche dell'offerta |
|
Segmento di mercato |
- MTA di Borsa Italiana - Borsa di Madrid |
Tipo di offerta |
Offerta pubblica di vendita |
Forchetta di prezzo |
1,8 - 2,1 euro (valutate anche offerte a 1,6 euro) |
Differenza prezzo massimo/minimo |
16,67% |
Lotto minimo |
2.000 (20.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo(alla forchetta di prezzo) |
3.600 - 4.200 euro |
Azioni cedute |
1.415.000.000 azioni (1.625.000.000 azioni con greenshoe) |
Azioni da aumento di capitale |
Nessuna |
Offerta globale |
1.415.000.000 azioni (1.625.000.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale(alla forchetta di prezzo) |
2,547-2,971 miliardi di euro (2,925-3,412 miliardi di euro con greenshoe) |
Controvalore aumento di capitale |
--- |
Offerta pubblica |
212.250.000 azioni (il 15% dell'offerta), così composta: - 176.785.000 azioni in Italia (il 12,5% dell'offerta) - 35.375.000 in Spagna (il 2,5% dell'offerta) |
Numero totale azioni Enel Green Power |
5.000.000.000 azioni |
Capitalizzazione societaria(alla forchetta di prezzo) |
9 -10,5 miliardi di euro |
Greenshoe |
210.000.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale) |
Flottante (senza e con greenshoe) |
28,3%-32,5% |
Bonus Share |
Una (1) azione gratuita per ogni venti (20) azioni mantenute per 12 (dodici) mesi dalla data di ammissione delle azioni fino a un massimo di 300 azioni gratuite |
Lock-up |
6 mesi (a partire dalla data di inizio delle negoziazioni) per l'azionista venditore |
Coordinatore dell’Offerta Globale di Vendita, Responsabile del Collocamento e Sponsor |
Mediobanca |
Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita |
Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs |
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