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IPO ENAV, le caratteristiche

L'intervallo di valorizzazione è compreso tra gli 1,57 miliardi e gli 1,9 miliardi di euro. La forchetta di prezzo delle azioni ENAV è compresa tra i 2,9 e i 3,5 euro

di Edoardo Fagnani 11 lug 2016 ore 10:05

Il Tesoro ha ufficializzato che lunedì 11 luglio 2016 inizierà la privatizzazione di ENAV.
L'operazione verrà realizzata attraverso un’offerta di azioni della società rivolta ai risparmiatori italiani, ai dipendenti del Gruppo ENAV e a investitori italiani e internazionali.
Il collocamento delle azioni ENAV sarà realizzato tramite un'offerta pubblica di vendita.

enav3Nel dettaglio, l'offerta ha ad oggetto un quantitativo massimo di 230 milioni di azioni ordinarie, poste in vendita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, corrispondente al 42,5% del capitale della società. Le azioni cedute dal Ministero potranno raggiungere il 46,6% del capitale della società (252,6 milioni di azioni) in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe.
L'operazione consiste in un'offerta pubblica di un minimo di 23 milioni di azioni, pari al 10% dell'offerta globale di vendita, rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti del gruppo residenti in Italia, oltre a un contestuale collocamento istituzionale di massime 207 milioni di azioni, pari al 90% dell'offerta globale di vendita, riservato a investitori istituzionali in Italia e all'estero.

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale è compreso tra un minimo non vincolante di circa 1,57 miliardi di euro e un massimo vincolante per la sola offerta pubblica di circa 1,9 miliardi, pari a un minimo non vincolante di 2,9 euro per azione e un massimo vincolante per la sola offerta pubblica di 3,5 euro per azione.
L’offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto e il collocamento istituzionale avranno inizio lunedì 11 luglio e termineranno giovedì 21 luglio 2016; l’offerta riservata ai dipendenti del gruppo ENAV avrà inizio l'11 luglio e terminerà il 20 luglio 2016.

Agli assegnatari delle relative azioni che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà delle azioni per dodici mesi dalla data di pagamento (prevista per il 26 luglio 2016), spetterà l’attribuzione gratuita di un'azione della società ogni 20 azioni assegnate nell’ambito dell’offerta pubblica.

IPO ENAV - Le date e le caratteristiche dell'operazione

IPO ENAV - LE DATE
Inizio del collocamento istituzionale 11 luglio 2016
Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti 11 luglio 2016 - ore 09.00
Termine dell'offerta ai dipendenti 20 luglio 2016 - ore 16.00
Termine del collocamento istituzionale 21 luglio 2016
Termine dell'offerta pubblica 21 luglio - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 26 luglio
Data prevista di inizio negoziazioni 26 luglio

 

IPO ENAV - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0005176406
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita
Azionista venditore Ministero dell'Economia e delle Finanze
Forchetta di prezzo 2,9 - 3,5 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 20,7%
Lotto minimo 1.000
5.000 - Intermedio
10.000 - Maggiorato
500 - dipendenti
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
2.900 - 3.500 euro
14.500 - 17.500 euro -- Intermedio
29.000 - 35.000 euro -- Maggiorato
1.450 - 1.750 euro -- dipendenti
Azioni da aumento di capitale nessuna
Controvalore aumento di capitale 468 - 600 milioni di euro 
Offerta globale 230.000.000 azioni
(252.600.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
667 - 805 milioni di euro
(732,54 - 884,1 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 23.000.000 azioni (il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 207.000.000 azioni (il 90% dell'offerta)
Numero totale azioni 541.744.385 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 1,57 - 1,9 miliardi di euro
Greenshoe 22.600.000 azioni (circa il 9,8% dell'offerta totale)
Flottante 42,5% (46,6% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista venditore)
Bonus share Un'azione gratuita per ogni 20 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di ammissione delle azioni
(Un'azione gratuita per ogni 10 azioni per i dipendenti per i primi due lotti minimi)
Responsabile del collocamento Mediobanca
Coordinatori dell'Offerta Globale Barclays
Credit Suisse
Mediobanca

 

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