NAVIGA IL SITO

IPO Coima RES, caratteristiche dell'operazione

Coima RES è una società specializzata negli investimenti in immobili commerciali in Italia e nella loro gestione. Intende quotarsi e acquisire la qualifica di SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate)

di Mauro Introzzi 4 apr 2016 ore 16:52

Coima RES è una società specializzata negli investimenti in immobili commerciali in Italia e nella loro gestione. Anche al fine di acquisire la qualifica di SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate), ed accedere così a un regime fiscale speciale in Italia, il gruppo ha annunciato l'avvio di un'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all'ammissione alla negoziazione delle sue azioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

L'offerta globale ha per oggetto 30 milioni di azioni tutte rinvenienti da un aumento di capitale, 3 milioni di esse andranno al pubblico indistinto mentre le altre 27 milioni saranno oggetto di un collocamento istituzionale.

coima-resIl prezzo fissato per ogni azione è di 10 euro
. In questo modo il gruppo mira a portare nelle proprie casse almeno 300 milioni di euro, che potrebbe salire non solo grazie alla eventuale opzione di greenshoe ma anche nel caso in cu il gruppo intendesse avvalersi della cosiddetta "facoltà di incremento" per ulteriori 22,5 milioni di azioni. Tutte eventualmente dedicate agli istituzionali.

Il lotto minimo per il pubblico dei risparmiatori è pari a 300 azioni. Ciò significa che per partecipare all'IPO di Coima RES serviranno almeno 3mila euro.

La tabella con le caratteristiche dell'offerta:

IPO COIMA RES - LE DATE
Periodo offerta istituzionale 17 marzo - 1° aprile (salvo chiusura anticipata) *PROROGATA ALL'8 APRILE ALLE 14.00*
Inizio dell'offerta pubblica 18 marzo, ore 9.00
Termine dell'offerta pubblica 1° aprile, ore 14.00 (salvo chiusura anticipata) *PROROGATA ALL'8 APRILE ALLE 14.00*
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 5 aprile *SPOSTATO AL 13 APRILE*
Data prevista di inizio negoziazioni 5 aprile *SPOSTATA AL 13 APRILE*

 

IPO COIMA RES - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0005136681
Tipo di offerta Offerta pubblica di sottoscrizione
Forchetta di prezzo 10 euro
Lotto minimo 300 (3.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo 3.000 euro
Azioni cedute da attuali azionisti 0
Azioni da aumento di capitale 30.000.000
Controvalore aumento di capitale 300 milioni di euro 
Offerta globale 30.000.000 azioni
(33.000.000 azioni con greenshoe)
Facltà di incremento 22.500.000 azioni per gli istituzionali
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
300 milioni di euro
(330 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica 3.000.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale 27.000.000 azioni (circa 90% dell'offerta)
Numero totale azioni post ipo (con greenshoe e aumento di capitale per azionista Qatar Holding e facoltà di incremento) 74.507.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo (con greenshoe e aumento di capitale per azionista Qatar Holding e facoltà di incremento) 745.070.000
Greenshoe 3.000.000 azioni (circa il 10% dell'offerta globale)
Azioni sul mercato  (con greenshoe e aumento di capitale per azionista Qatar Holding e facoltà di incremento) 80,53%
Coordinatore dell'offerta globale, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner Citigroup
Responsabile del Collocamento, Coordinatore per l’Offerta Globale, Joint Lead Manager, Joint Bookrunner e Sponsor Mediobanca
Joint Bookrunner Kempen, Banca IMI e Unicredit

 

Tutte le ultime su: coima res , ipo coima res
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Guide Lavoro

Chi e per cosa si può utilizzare NoiPA

NoiPA è la piattaforma digitale per la gestione del personale e degli stipendi del settore pubblico.

da

ABCRisparmio

Cosa è e come si usa il cassetto fiscale

Cosa è e come si usa il cassetto fiscale

Il cassetto fiscale è un archivio online tramite il quale ogni contribuente può consultare qualsiasi informazione riguardante la propria posizione fiscale Continua »