IPO Cerved, le caratteristiche dell'offerta
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 5 e i 6,5 euro per azione. Cerved è stata valorizzata tra i 975 milioni e gli 1,27 miliardi di euro
di Edoardo Fagnani 9 giu 2014 ore 15:17
Riprendono i collocamenti a Piazza Affari, in quella che si preannuncia essere un’estate calda per le matricole su Borsa Italiana.
Dopo il collocamento di Anima Holding (l’unica quotazione fino a oggi del 2014 Piazza Affari, escludendo le matricole dell’AIM Italia), avvenuto lo scorso aprile, tocca a Cerved sfidare il giudizio del mercato azionario italiano.
LEGGI ANCHE: L'esordio di Anima Holding a Piazza Affari
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 5 e i 6,5 euro per azione, che equivale a una differenza del 30% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione Cerved è stata valorizzata tra i 975 milioni e gli 1,27 miliardi di euro, supponendo l’integrale sottoscrizione delle nuove azioni, che porterebbe il capitale sociale a 195 milioni di azioni.
IPO CERVED, LE DATE DELL'OFFERTA
IPO CERVED, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA
Dopo il collocamento di Anima Holding (l’unica quotazione fino a oggi del 2014 Piazza Affari, escludendo le matricole dell’AIM Italia), avvenuto lo scorso aprile, tocca a Cerved sfidare il giudizio del mercato azionario italiano.
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La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 5 e i 6,5 euro per azione, che equivale a una differenza del 30% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione Cerved è stata valorizzata tra i 975 milioni e gli 1,27 miliardi di euro, supponendo l’integrale sottoscrizione delle nuove azioni, che porterebbe il capitale sociale a 195 milioni di azioni.
IPO CERVED, LE DATE DELL'OFFERTA
| IPO CERVED - LE DATE | |
| Inizio dell'offerta istituzionale | 6 giugno |
| Inizio dell'offerta pubblica | 9 giugno - ore 09.00 |
| Termine dell'offerta pubblica e istituzionale | 18 giugno - ore 13.30 |
| Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Pagamento delle azioni | Entro il 24 giugno |
| Data prevista di inizio negoziazioni | 24 giugno |
IPO CERVED, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA
| IPO CERVED - LE CARATTERISTICHE | |
| Segmento di mercato | MTA |
| Codice ISIN | IT0005010423 |
| Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
| Forchetta di prezzo | 5 - 6,5 euro |
| Differenza prezzo massimo/minimo | 30% |
| Lotto minimo | 500 (5.000 lotto minimo maggiorato) |
| Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
2.500 - 3.250 euro |
| Azioni da aumento di capitale | 45.000.000 |
| Controvalore aumento di capitale | 225 - 294,75 milioni di euro |
| Offerta globale | 84.000.000 azioni (96.000.000 azioni con greenshoe) |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
420 - 550,2 milioni di euro (480 - 628,8 milioni di euro con greenshoe) |
| Offerta pubblica | minime 8.400.000 azioni (il 10% dell'offerta) |
| Collocamento istituzionale | massime 75.600.000 azioni (il 90% dell'offerta) |
| Numero totale azioni (compreso aumento di capitale) |
195.000.000 azioni |
| Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo | 975 milioni - 1,27 miliardi di euro |
| Greenshoe | 12.000.000 azioni (circa il 14,3% dell'offerta totale) |
| Flottante | 43,1% (49,2% con greenshoe) |
| Lock-up | 180 giorni per Chopin Holdings (azionista venditore) |
| Responsabile del collocamento | Unicredit |
| Coordinatori dell'Offerta Globale | Banca IMI JP Morgan Mediobanca Unicredit |
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