IPO Brunello Cucinelli - Le caratteristiche dell'offerta
Brunello Cucinelli potrebbe essere la prima società del 2012 a fare il suo debutto a Piazza Affari. Ancora una volta è una società del lusso che prova l'avventura della quotazione
di Edoardo Fagnani 13 apr 2012 ore 14:42
Brunello Cucinelli potrebbe essere la prima società del 2012 a fare il suo debutto a Piazza Affari. Ancora una volta è una società del lusso che prova l'avventura della quotazione, nonostante il momento non favorevole dei mercati. L'ultima società che ha scelta la strada di Borsa Italiana è stata Salvatore Ferragamo, il cui debutto a Piazza Affari è datato 29 giugno 2011.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Date dell'offerta |
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| Periodo d'offerta pubblica | 16 -23 aprile |
| Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Pagamento delle azioni | 27 aprile |
| Inizio negoziazioni | 27 aprile |
Caratteristiche dell'offerta |
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| Segmento di mercato | MTA |
| Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
| Forchetta di prezzo | 6,75 - 7,75 euro |
| Differenza prezzo massimo/minimo | 14,8% |
| Lotto minimo | 500 (5.000 lotto minimo maggiorato) |
| Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
3.375 - 3.875 euro |
| Azioni da aumento di capitale | 8.000.000 |
| Offerta globale | 20.400.000 azioni (22.440.000 azioni con greenshoe) |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
137,7 - 158,1 milioni di euro (151,47 - 173,91 milioni di euro con greenshoe) |
| Controvalore aumento di capitale | 54 - 62 milioni di euro |
| Offerta pubblica | minime 2.040.000 azioni (il 10% dell'offerta) |
| Collocamento istituzionale | 18.360.000 azioni massime (il 90% dell'offerta) |
| Numero totale azioni (compreso aumento di capitale) |
68.000.000 azioni |
| Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo post aumento di capitale | 459 - 527 milioni di euro |
| Greenshoe | 2.040.000 azioni (il 10% dell'offerta totale) |
| Flottante | 30% (33% con greenshoe) |
| Lock-up | 12 mesi per l'azionista Fedone |
| Responsabile del collocamento e Sponsor | Mediobanca |
| Coordinatori dell'Offerta Globale | Mediobanca Merrill Lynch |
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