IPO Bioera, le caratteristiche dell'offerta
Bioera torna a Piazza Affari, dopo il lungo stop dovuto ai problemi di Mariella Burani FG. Il collocamento del titolo avverrà con due operazioni differenti
di Edoardo Fagnani 5 lug 2011 ore 11:31Bioera torna a Piazza Affari, dopo il lungo stop dovuto ai problemi di Mariella Burani FG.
Il collocamento del titolo avverrà con due operazioni differenti. In primo luogo sarà lanciata un'offerta di massime 12.000.000 di nuove azioni, rivenienti dall’aumento di capitale detinato a tutti gli investitori ratil e istituzionali, per un controvalore massimo complessivo di 6 milioni di euro.
Al termine di questa operazione avrà inizio l'offerta in opzione, destinata ai soggetti che risultavano azionisti di Bioera alla data di omologa del Concordato Preventivo. Questa operazione ha ad oggetto un massimo di 6.000.000 di nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale riservato per un controvalore massimo di 3 milioni di euro.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Date dell'offerta |
|
Periodo d'offerta pubblica |
4 - 13 luglio 2011 |
Comunicazione dei risultati dell'offerta |
Entro cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura dell'offerta |
Pagamento delle azioni |
lunedì 18 luglio 2011 |
Inizio negoziazioni |
lunedì 18 luglio 2011 |
Inizio aumento capitale riservato |
lunedì 18 luglio 2011 |
Termine quotazione diritti |
venerdì 29 luglio 2011 |
Termine aumento di capitale |
venerdì 5 agosto 2011 |
Caratteristiche dell'offerta |
|
Segmento di mercato |
MTA |
Tipo di offerta |
Offerta pubblica di sottoscrizione |
Prezzo |
0,5 euro |
Lotto minimo |
6.000 (40.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo |
3.000 euro |
Azioni da aumento di capitale |
12.000.000 azioni (18.000.000 azioni con aumento capitale riservato) |
Offerta globale |
12.000.000 azioni (18.000.000 azioni con aumento capitale riservato) |
Controvalore offerta globale |
6 milioni di euro (9 milioni di euro con aumento di capitale riservato) |
Controvalore aumento di capitale |
6 milioni di euro (9 milioni di euro con aumento di capitale riservato) |
Offerta pubblica |
minime 4.200.000 azioni (il 35% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale |
massime 7.800.000 azioni (l'65% dell'offerta), in Italia ed estero (esclusi USA e Giappone) |
Azioni riservate agli azionisti |
6.000.000 |
Rapporto di assegnazione delle azioni riservate |
96 nuove azioni ogni 143 diritti |
Numero totale azioni(compresi aumenti di capitale) |
36.000.250 azioni |
Capitalizzazione societaria dopo gli aumenti di capitale |
18 milioni di euro |
Flottante |
circa il 40% (circa il 50% con aumento di capitale riservato) |
Lock-up |
6 mesi |
Responsabile del collocamento e Sponsor |
Banca Akros |
Coordinatori dell'Offerta Globale |
Banca Akros Intermonte |
