IPO Anima Holding, le caratteristiche dell'offerta
Anima Holding punta a essere la prima IPO del 2014 su Borsa Italiana. La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,5 euro e i 4,5 euro per azione
di Edoardo Fagnani 31 mar 2014 ore 14:48
Piazza Affari riapre le porte ai collocamenti. Anima Holding punta a essere la prima IPO del 2014 su Borsa Italiana. La quotazione della società cui fa capo la società di gestione Anima SGR arriva dopo il collocamento di Moncler, l’ultima IPO di Piazza Affari, avvenuta a novembre del 2013.
Segui anche: QUOTAZIONE ANIMA
La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,5 euro e i 4,5 euro per azione, che equivale a una differenza del 28,6% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione Anima Holding è stata valorizzata tra i gli 1,05 miliardi e gli 1,35 miliardi di euro.
IPO ANIMA HOLDING – Date e caratteristiche dell’offerta
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La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,5 euro e i 4,5 euro per azione, che equivale a una differenza del 28,6% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione Anima Holding è stata valorizzata tra i gli 1,05 miliardi e gli 1,35 miliardi di euro.
IPO ANIMA HOLDING – Date e caratteristiche dell’offerta
| IPO ANIMA HOLDING - LE DATE | |
| Inizio dell'offerta pubblica | 31 marzo - ore 09.00 |
| Termine dell'offerta pubblica | 10 aprile - ore 12.30 |
| Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
| Pagamento delle azioni | 16 aprile |
| Inizio negoziazioni | 16 aprile |
| IPO ANIMA HOLDING - LE CARATTERISTICHE | |
| Segmento di mercato | MTA |
| Codice ISIN | IT0004998065 |
| Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita |
| Forchetta di prezzo | 3,5 - 4,5 euro |
| Differenza prezzo massimo/minimo | 28,57% |
| Lotto minimo | 1.500 (15.000 lotto minimo maggiorato) |
| Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
5.250 - 6.750 euro |
| Azioni da aumento di capitale | Nessuna |
| Offerta globale | 164.892.260 azioni (189.626.112 azioni con greenshoe) |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
577,12 - 742,02 milioni di euro (663,69 - 853,32 milioni di euro con greenshoe) |
| Offerta pubblica | minime 16.485.000 azioni (circa il 10% dell'offerta) |
| Collocamento istituzionale | massime 148.407.260 azioni (circa il 90% dell'offerta) |
| Numero totale azioni | 299.804.076 azioni |
| Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo | 1,05 miliardi - 1,35 miliardi di euro |
| Greenshoe | 24.733.852 azioni (circa il 15% dell'offerta totale) |
| Flottante | 55% (63,25% con greenshoe) |
| Lock-up | 6 mesi per Lauro 42 12 mesi per BPM e Monte dei Paschi di Siena 24 mesi per Creval |
| Responsabile del collocamento | Banca IMI |
| Coordinatori dell'Offerta Globale | Banca IMI Goldman Sachs Unicredit |
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