IPO Anima Holding, l’azienda ai raggi X

Il gruppo Anima nasce da un processo di aggregazione che, a partire dal 2008, ha coinvolto le società di gestione del risparmio appartenenti ai gruppi bancari italiani Monte dei Paschi di Siena, Popolare di Milano e Credito Valtellinese.

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La compagnia offre, nell’ambito del proprio settore del risparmio gestito, una gamma completa di prodotti e servizi e nello specifico prodotti di gestione collettiva e gestioni di portafogli in titolarità e in delega.
In particolare, Il gruppo Anima è attivo nella:
- Istituzione, promozione e gestione di OICR (acronimo di organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i fondi comuni di investimento e le Sicav) con una offerta di fondi comuni aperti di investimento di diritto italiano e Sicav di diritto estero, con un fondo pensione aperto e con fondi di fondi hedge di diritto italiano. A fine 2013 le attività in gestione relative alle gestioni collettive era pari al 74% sul totale del patrimonio gestito.
- Erogazione di servizi di gestione di portafogli, in titolarità e in regime di delega per clientela retail e per clientela istituzionale. A fine 2013 le attività in gestione relative alle gestioni individuali era pari al 26% sul totale del patrimonio gestito.
- Prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in favore di clientela istituzionale.
I proventi percepiti dalla società per lo svolgimento dell’attività di gestione possono essere suddivisi in cinque principali tipologie: commissioni di gestione, commissioni di distribuzione, commissioni di collocamento, commissioni di incentivo (o performance) e altre commissioni nette.

Il gruppo Anima può contare su un esteso network di collocatori, in virtù di 131 accordi commerciali sviluppati nel corso degli ultimi 10 anni, e di accordi lungo termine di alleanza strategica, stipulati con Monte dei Paschi di Siena, Popolare di Milano e Credito Valtellinese.
Questi accordi garantiscono l’accesso in via esclusiva alla rete distributiva dei tre istituti e consentono ad Anima la possibilità di svolgere, sempre in esclusiva, alcune attività commerciali e di marketing sulla reti distributive delle banche.
Inoltre, la compagnia è attiva nella istituzione, sviluppo, promozione e gestione di prodotti finanziari a marchio “Anima” oltre all’erogazione di servizi di gestione individuale, sia per la clientela “retail” che istituzionale.

Alla data del prospetto informativo, Anima Holding rappresenta, nel panorama italiano del risparmio gestito, il maggior soggetto indipendente da gruppi bancari/assicurativi.
Sulla base del patrimonio di gestione a fine 2013 (46,58 miliardi di euro), la compagnia si colloca al quarto posto tra gli operatori di asset management in Italia. A fine 2011 il patrimonio in gestione alla compagnia era di poco inferiore ai 35 miliardi di euro.

All’estero, Anima opera attraverso la società di diritto irlandese Anima Asset Management e la società di diritto lussemburghese Anima Management Company, che svolgono prevalentemente attività di istituzione e gestione di OICR per la clientela retail e istituzionale.
Al 31 dicembre 2013, Anima Asset Management gestiva 9,5 miliardi di euro di patrimonio, pari al 20% del patrimonio gestito totale del gruppo, mentre Anima Management Company gestiva 0,6 miliardi di euro di patrimonio, pari all’1% del patrimonio gestito totale.