IntesaSanpaolo colloca due Green Bond a 3 e 7 anni
di Redazione Soldionline 16 mag 2023 ore 07:44 Le news sul tuo Smartphone
IntesaSanpaolo ha comunicato di aver collocato un’emissione Green Bond dual tranche in euro per un ammontare congiunto di 2,25 miliardi di euro, raccogliendo ordini complessivi per circa 5 miliardi.
Nel dettaglio, l'istituto guidato da Carlo Messina ha emesso un Green Bond Senior Preferred con durata di 3 anni per un ammontare nominale di un miliardo di euro e cedola del 4%. Il rendimento iniziale è stato fissato a un livello pari al tasso mid swap di riferimento, maggiorato di 90 punti base.
Inoltre, IntesaSanpaolo ha collocato un Green Bond Senior Preferred con durata di 7 anni per un ammontare nominale di 1,25 miliardi di euro e cedola del 4,875%. Il rendimento iniziale è stato fissato a un livello pari al tasso mid swap di riferimento, maggiorato di 195 punti base.
L'istituto ha segnalato che gli ordini finali intorno a 2 miliardi di euro per la tranche a breve hanno permesso un restringimento di 25 punti base rispetto all’indicazione iniziale di spread . Per la tranche a 7 anni, gli ordini per quasi 3 miliardi hanno reso possibile un restringimento di 25 punti base rispetto allo spread iniziale.
Per l'istituto si tratta della terza operazione in formato green nel 2023. L’emissione è destinata a finanziare o rifinanziare tutte le categorie green descritte nel Green, Social and Sustainability Bond Framework di IntesaSanpaolo.
Le banche che hanno partecipato al collocamento in qualità di joint book runner sono state – oltre alla Divisione IMI CIB di IntesaSanpaolo – BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Santander e Societe Generale.
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