IntesaSanpaolo, emessi due bond sul mercato USA
di Redazione Lapenna del Web 15 nov 2022 ore 16:38 Le news sul tuo Smartphone
IntesaSanpaolo ha collocato sul mercato USA un'emissione dual tranche. Entrambe le emissioni hanno data valuta 22 novembre 2022.
La prima riguarda un Senior Preferred a 3 anni bullet per un valore nominale di 750 milioni di dollari e a un rendimento pari a al titolo di stato USA di pari durata, maggiorato di 285 punti base; il titolo ha una cedola a tasso fisso del 7%.
La seconda riguarda un Senior Non Preferred inaugurale a 11 anni con possibilità di essere richiamato al decimo anno, per un valore nominale di 1,25 miliardi di dollari e a un rendimento pari all'US Treasury maggiorato di 440 punti base; il titolo ha una cedola a tasso fisso dell'8,248%.
L'emissione è destinata al mercato statutinese e canadese, ma ha visto anche la participazione di investitori europei ed asiatici.
IntesaSanpaolo ha precisato che gli ordini superiori a 4,5 miliardi di dollari per la tranche Senior Preferred hanno permesso un restringimento di 45 punti base rispetto all'indicazione iniziale di spread, mentre ordini superiori a 5,5 miliardi di dollari per la tranche Senior Non Preferred hanno reso possibile un restringimento di 45 punti basi rispetto allo spread iniziale.
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