IntesaSanpaolo colloca bond dual tranche senior preferred
di Redazione Lapenna del Web 23 ago 2023 ore 08:16 Le news sul tuo Smartphone
IntesaSanpaolo ha comunicato di aver collocato un'emissione dual tranche senior preferred denominata in euro nell'ambito della strategia di pre-funding 2024 per un ammontare complessivo di 2,25 miliardi di euro.
Nel dettaglio, l'istituto bancario ha emesso una tranche senior preferred a 4 anni per un ammontare di 750 milioni di euro, con cedola del 4,375% e data di valuta al 29 agosto 2023. Il titolo è stato collocato a un livello pari al tasso mid swap maggiorato di 105 punti base (dai 125 punti previsti inizialmente).
IntesaSanpaolo ha emesso anche una tranche senior preferred a 8 anni per un ammontare di 1,5 miliardi di euro, con cedola del 5,125% e data valuta al 29 agosto 2023. Il titolo è stato collocato a un livello pari al tasso mid swap maggiorato di 200 punti base (dai 220 punti previsti inizialmente).
Il collocamento ha raccolto ordini complessivi per oltre 4,5 miliardi di euro.
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