Intek Group, i risultati provvisori dell'offerta pubblica di scambio su azioni ordinarie

Intek Group - holding di partecipazioni diversificate quotata sul Euronext Milan - ha comunicato che si è concluso il periodo di adesione all'offerta di scambio sulle azioni ordinarie.

Secondo i risultati provvisori comunicati da Equita SIM in qualità di intermediario, risultano portate in adesione 82.302.194 azioni ordinarie, rappresentative del 48,5% delle azioni ordinarie oggetto della relativa offerta, del 21,1% del capitale di categoria e del 20,3% del capitale della società.

Pertanto, Intek arriverà a detenere 89.239.505 azioni ordinarie, pari al 22,9% del capitale di categoria e del 22% del capitale.

Il corrispettivo di pagamento per le offerte di scambio è costituito da obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario "Intek Group 2022 - 2027", costituito da massime 130 milioni di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna, per un controvalore di 130 milioni di euro, di cui massime 124.632.499 obbligazioni 2022 per un controvalore di 124,7 milioni di euro riservate quali corrispettivo per le offerte di scambio.

Sulla base dei risultati provvisori, il controvalore delle obbligazioni 2022 emesse sarebbe pari a 63,9 milioni di euro.

Il quinto giorno di Borsa successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovvero il 23 settembre, l'offerente consegnerà a ciascun aderente:

• All'offerta di scambio sulle azioni ordinarie un corrispettivo di 7 obbligazioni 2022 per ogni 10 azioni ordinarie portate in adesione
• All'offerta di scambio sulle azioni di risparmio un corrispettivo pari a 4 obbligazioni 2022 per ogni 5 azioni di risparmio portate in adesione
• All'offerta di scambio sui warrant un corrispettivo pari a un'obbligazione 2022 per ogni 4 warrant portati di adesione

I risultati definitivi delle offerte di scambio saranno resi noti entro il 22 settembre 2022.