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Intek group, i risultati dell'offerta pubblica di scambio

di Redazione Lapenna del Web 20 set 2022 ore 10:06 Le news sul tuo Smartphone

intek-group_2Intek Group ha comunicato i risultati definitivi delle adesioni: all’offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto 133.674.937 azioni ordinarie pari al 34,34% del capitale di categoria e al 32,96% del capitale della società, successivamente incrementata a 169.586.830 azioni ordinarie, pari al 43,57% del capitale di categoria e al 41,82% del capitale della società; all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto tutte le 16.325.063 azioni di risparmio pari al 4,02% del capitale; all’offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto warrant corrispondenti a circa il 41,7% dei warrant in circolazione.

Sulla base dei risultati definitivi, e tenuto conto delle 6.937.311 azioni ordinarie proprie detenute da Intek Group, la società verrà a detenere complessive: 89.239.505 azioni ordinarie, rappresentative del 22,9% del capitale di categoria e del 22,0% del capitale sociale; 1.078.558 azioni di risparmio, rappresentative del 6,6% del capitale di categoria e dello 0,3% del capitale sociale; 20.235.530 warrant, rappresentativi dell’11,7% dei Warrant in circolazione. 

Il corrispettivo per le offerte di scambio è costituito da obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario “Intek Group S.p.A. 2022 – 2027”, costituito da complessive massime 130.000.000 di obbligazioni, ciascuna del valore un euro e, quindi, per un controvalore nominale massimo dell’emissione pari a 130,0 milioni di euro, di cui massime 124.632.499 obbligazioni 2022, per un controvalore pari a 124,7 milioni di euro, riservate quali corrispettivo per le offerte di scambio.

Pertanto, alla luce dei risultati definitivi delle offerte di scambio, l’offerente emetterà complessive 63.533.259 obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo pari a 63,5 milioni di euro.

 

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