Innovatec colloca un bond non convertibile
di Redazione Lapenna del Web 2 dic 2022 ore 08:33 Le news sul tuo Smartphone
Innovatec - azienda quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’efficienza energetica - ha comunicato di aver concluso il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore di 8 milioni di euro, rappresentato da 80 obbligazioni del valore unitario di 100mila euro.
Il prestito obbligazionario, con scadenza ottobre 2028, sarà di tipo amortising, con pagamento della prima rata comprensiva della quota capitale, ad aprile 2024. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,21%.
La società impiegherà le risorse rinvenienti dal bond per finanziare programmi di sviluppo attraverso operazioni di M&A e Capex, con l'obiettivo di consolidare e potenziare il posizionamento nell'ambito dei settori ambiente ed economia circolare.
Cassa Depositi e Prestiti, anche per questo secondo slot è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc (Growth Market Basket Bond) mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il rimanente ammontare complessivo.
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