Industrie De Nora, azionisti vendono 11,5 milioni di azioni
di Redazione Lapenna del Web 5 apr 2023 ore 08:45 Le news sul tuo Smartphone
Snam (attraverso la controllata Asset Company 10), Federico De Nora e Norfin hanno concluso la vendita di un pacchetto azionario detenuto in Industrie De Nora.
La vendita è avvenuta mediante un'offerta rivolta a investitori istituzionali qualificati attraverso un processo di accelerated bookbuilding e ha riguardato 11,5 milioni di azioni ordinarie al prezzo unitario di 17,08 euro, per un corrispettivo di circa 196 milioni di euro. Il prezzo incorpora uno sconto del 7,5% rispetto al valore di chiusura di Industrie De Nora nella seduta del 4 aprile 2023. Il numero massimo di azioni oggetto della cessione è stato incrementato in seguito all'elevata richiesta degli investitori.
Ad esito della cessione, Asset Company 10 detiene 43.539.334 azioni a voto multiplo, pari a circa il 21,59% del capitale. L'azionista di maggioranza Federico De Nora detiene 88.847.684 azioni a voto multiplo e 499.843 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 44,3% del capitale. Norfin detiene 11.474.617 azioni a voto multiplo e 63.819 azioni ordinarie per il 5,72% del capitale della società.
I venditori hanno assunto impegni di lock-up per un periodo di 90 giorni con riferimento alle partecipazioni residue detenute ad esito della vendita.
L'obiettivo dell'offerta è quello di aumentare il flottante e la liquidità delle azioni di Industrie De Nora.
BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di joint bookrunners per l'operazione.
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