Industrial Stars of Italy 4, business combination con Sicily by Car
di Redazione Lapenna del Web 17 mag 2023 ore 08:49 Le news sul tuo Smartphone
Industrial Stars of Italy 4 - special purpose acquisition company quotata all’Euronext Growth Milan - e Sicily by Car, azienda di riferimento nel settore dei noleggi di autoveicoli a breve termine, hanno firmato un accordo vincolante per la realizzazione di una business combination tra le due società.
L'accordo quadro prevede che la business combination sia realizzata tramite l'esecuzione di una serie di operazioni.
La prima riguarda la cessione da Dragotto Holding a Industrial Stars of Italy 4 di azioni ordinarie Sicily by Car per un corrispettivo di 39 milioni di euro.
La seconda riguarda la sottoscrizione e liberazione da parte di Industrial Stars of Italy 4 di un aumento di capitale di Sicily by Car per minimi 61 milioni di euro e massimi 66 milioni di euro, compreso sovrapprezzo, con conseguente emissione di un numero di nuove azioni ordinarie Sicily by Car ricompreso tra 6,1 e 6,6 milioni di euro. La msura definitiva dell'aumento verrà determinata dall'ammontare dei fondi disponibili da Industrial Stars of Italy 4 nella business combination.
L’equity di Sicily by Car viene valorizzato a 298,3 milioni di euro. Tenuto conto di una posizione finanziaria netta consolidata di 10,4 milioni, il multiplo EV/EBITDA è dunque pari a 4,5x.
La percentuale di flottante al primo giorno di quotazione di Sicily by Car sull'Euronext Growth Milan si collocherà in un intervallo compreso tra il 30,4% e il 29,5% in funzione del recesso.
Successivamente, è intenzione di Sicily by Car richiedere l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario per giungere alla quotazione sull'Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR, entro 24 mesi dall’efficacia della Business Combination.
È previsto che la business combination si perfezioni entro il mese di luglio 2023.
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