Hera, risultati definitivi dell'offerta di acquisto di quattro prestiti obbligazionari

Hera ha comunicato che BNP Paribas ha annunciato i risultati definitivi dell'offerta di acquisto per cassa promossa su quattro prestiti obbligazionari:

• Titoli rappresentativi del prestito obbligazionario da 500 milioni di euro 2,375% con scadenza a luglio 2024 (ISIN: XS1084043451)
• Titoli rappresentativi del prestito obbligazionario da 400 milioni di euro a 0,875% con scadenza il 14 ottobre 2026 (ISIN: XS1504194173)
• Titoli rappresentativi del prestito obbligazionario da 500 milioni di euro a 0,875% con scadenza il 5 luglio 2027 (ISIN: XS2020608548)
• Titoli rappresentativi del prestito obbligazionario da 700 milioni di euro al 5,2% tasso fisso con scadenza il 29 gennaio 2028 (ISIN: XS0880764435)

Nel dettaglio, rsultano portati in adesione all'offerta di acquisto titoli per un controvalore di 352,91 milioni di euro circa, di cui 41,1 milioni in riferimento ai titoli del 2024, 127,47 milioni in riferimento ai titoli 2026, 142,84 milioni in linea capitale di titoli 2027 e 41,51 milioni in linea capitale di titoli 2028.

L'offerente ha comunicato di accettare integralmente i titoli del 2024, 2027 e 2028, e di accettare titoli per il 2026 per un importo complessivo di 74,56 milioni di euro.

Il pagamento è atteso in data 20 ottobre 2021.

Contestualmente all'offerta di acquisto, Hera procederà al riacquisto parziale del prestito obbligazionario emesso e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati da "68 milioni di euro, con tasso fisso al 3,375% e scadenza al 22 maggio 2023" (ISIN: XS0935948272) per un importo in linea capitale di 46 milioni di euro.