Hera, nuova emissione obbligazioni e riacquisto titoli

Il consiglio di amministrazione di Hera ha autorizzato l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino a un importo massimo complessivo in linea capitale di 500 milioni di euro, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati. Il prestito obbligazionario sarà emesso nella forma di “sustainability-linked bond”. 

Inoltre, Hera ha segnatato che BNP Paribas è in procinto di annunciare un’offerta di acquisto per cassa rivolta esclusivamente a investitori qualificati avente a oggetto: i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500.000.000 2,375 per cent. Notes due 4 July 2024” (in circolazione titoli per 329,39 milioni di euro); i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “Euro 400.000.000 0,875 per cent. Notes due 14 October 2026”; i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500.000.000 0,875 per cent. Notes due 5 July 2027” e i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€700.000.000 5,200 per cent. Fixed Rate Notes due 29 January 2028” (in circolazione titoli per 640,53 milioni di euro). L'ammontare nominale in linea capitale del riacquisto da determinato discrezionalmente da parte dell’offerente fino a 300 milioni di euro, ammontare soggetto a incremento o decremento a discrezione dell’offerente.

La finalità dell’operazione è principalmente quella di gestire le passività finanziarie della società ed estendere la vita media dell’indebitamento finanziario.

Il periodo di offerta, che inizia in data 11 ottobre 2021, avrà termine il 18 ottobre 2021. La data di regolamento dell’offerta di acquisto è attesa per il giorno 20 ottobre 2021.

Contestualmente all’offerta di acquisto, ma separatamente da questa, la società potrà valutare di procedere, a propria discrezione, tramite l’offerente, al riacquisto, in tutto o in parte, del prestito obbligazionario “€68.000.000 3,375 per cent. Fixed Rate Notes due 22 May 2023”.