Guala Closures emette bond con scadenza nel 2024
di Edoardo Fagnani 24 set 2018 ore 10:19 Le news sul tuo Smartphone
Guala Closures ha annunciato il lancio di un’offerta di un prestito obbligazionario a tasso variabile con scadenza nel 2024 per un importo complessivo in linea capitale pari a 450 milioni di euro. I proventi netti derivanti dall’offerta delle obbligazioni saranno utilizzati, insieme ad alcune risorse della società, per ripagare il finanziamento di tipo bridge di 450 milioni che è stato concesso nell’ambito della business combination con Space4, unitamente alle commissioni e ai costi correlati.
Guala Closures ha precisato che al 30 giugno 2018 l'indebitamento finanziario netto pro-forma (ad esclusione della put option) era pari a 424,9 milioni di euro. Di conseguenza, alla stessa data all'esito del rifinanziamento, della business combination con Space4 e del finanziamento bridge la leva finanziaria netta pro-forma della società risultava pari a 3,87x, rispetto alla leva finanziaria di “Guala Closure S.p.A.” pari a 5,14x al 30 giugno 2018.
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