Guala Closures, aumento e pricing del prestito obbligazionario
di Redazione Lapenna del Web 24 giu 2021 ore 08:06 Le news sul tuo Smartphone
Guala Closures - società attiva nella produzione di chiusure per superalcolici e vino, quotata al segmento STAR - ha annunciato di aver completato il pricing del prestito obbligazionario senior secured di importo complessivo in linea capitale di 500 milioni di euro.
Le obbligazioni hanno data di scadenza fissata al 2028 e verranno emesse a un prezzo pari al 100%, che maturerà un tasso di interesse annuo del 3,25%. L'azienda prevede inoltre che l'offerta sarà completata il 7 luglio 2021.
L’offerta è stata incrementata rispetto all’importo complessivo in linea capitale di 475 milioni di euro precedentemente annunciato alla luce della domanda da parte degli investitori.
Inoltre, Guala Closures ha comunicato di aver stipulato un nuovo contratto di finanziamento revolving multi valuta per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro, in sostituzione della linea revolving esistente, che sarà disponibile per sostenere, tra le altre cose, le esigenze di capitale circolante del gruppo.
La compagnia prevede che i proventi derivanti dall’offerta siano utilizzati per rimborsare il prestito obbligazionario con scadenza 2024 per un importo complessivo in linea capitale pari a 455 milioni di euro.
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