Generali, i risultati dell’offerta di riacquisto di titoli perpetui
di Redazione Soldionline 20 apr 2023 ore 16:33 Le news sul tuo Smartphone
Generali ha comunicato i risultati finali dell’offerta di riacquisto per cassa del prestito obbligazionario “€1.500.000.000 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534).
Alla scadenza, l’offerente ha ricevuto offerte valide per il riacquisto di un importo nominale complessivo di titoli pari a 525.063.000 euro, che rappresenta approssimativamente il 35, dell’importo nominale complessivo dei titoli in circolazione. Generali accetterà in riacquisto dai portatori un ammontare nominale aggregato di 499.563.000 euro e il fattore pro-rata sarà 99,91%.
Inoltre, Generali ha emesso un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza 20 aprile 2033, in formato “green” per un ammontare di 500 milioni di euro.
Il titolo offre una cedola del 5,399% annuale (spread di 240 punti sul tasso euro Mid-Swap a 10 anni) e ha un prezzo di emissione pari al 100%. La data di stacco della prima cedola è il 20 aprile 2024.
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